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2、下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当(dang)前概率不大。AH溢价在A股(gu)和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美(mei)元之(zhi)下，外资(zi)加速流(liu)出中国资产(chan)，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深(shen)。（1）23年美联储处于加(jia)息周期，全年4次加息，美元指数从低位(wei)101升至107，10年(nian)期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国(guo)内经济(ji)下行压(ya)力加(jia)大，外资加速流出，外资流出对外资持股(gu)占比更高的港股冲击(ji)更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数(shu)从129升至151。（2）24年美国通胀(zhang)持续(xu)高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预(yu)期下美元指数和美债利(li)率持续(xu)高位，外资也在24年5-8月加速流出(chu)中国权(quan)益(yi)市场(chang)，港股更为(wei)受挫，24年5-8月(yue)恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强(qiang)概率不大，若(ruo)三季度美丽大法案提高美国债务(wu)上(shang)限落地，预计将在未(wei)来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国(guo)公共债务(wu)与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借(jie)新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的(de)情况，市场对美国债务(wu)风险的担忧可能引发美元进一(yi)步走弱。