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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄🤬，各类挖机销量同比增幅收窄。本周景气改善的领域主要有：1）黄金🤍、白银期现价格上行🥕，工业金属库存多数下行🌽🩳；2）TMT持续高景气，DDRM价格上行，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大。后续关注景气较高或有改善的存储器、集成电路、有色💕🍆🥻、汽车等🥭。

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4 月以来的反弹行情中市(shi)场(chang)轮动(dong)混乱(luan)且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中(zhong)美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险(xian)偏好受挫；2）关税(shui)影(ying)响下国(guo)内经济(ji)承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地(di)缘局势(shi)升温加剧市场(chang)不确定性；4）区别于(yu)第一轮科(ke)技重估(gu)逻辑，当前缺乏能催化行情展开(kai)的新叙事。在这些(xie)因素的扰动下，市场预期(qi)偏弱，沪指超跌反弹后(hou)仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质(zhi)性突破(po)；同时增量资(zi)金(jin)匮乏，一个直观的体现是融资余(yu)额未随指数修(xiu)复至关税冲击前的水平。因此，当前市场(chang)处于(yu)存量博弈的状态，表现(xian)相对无序。而从短期来看，“电风扇(shan)”式的主题(ti)轮(lun)动仍将持续。

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费用如此高昂的原因在于，Visa和万事达卡将全国各地的银行组(zu)织成了(le)定价卡特尔的教科(ke)书式(shi)案例，它们告诉银行向(xiang)商(shang)户收取多少费用。结果就是，所有这些本应相互竞争的银行，在向商户收取刷卡费用方面并不竞争。

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本周债市回顾。上周末通胀(zhang)和出口数据整体偏弱，全周资金面延续宽松(song)，周中(zhong)中美经贸会谈未超预期，周五中(zhong)东地缘政治冲突升级，债市利率下行。

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1、公司业务增长和前景受下游汽车行业需求及未来发展影响较大，汽车行业受消费者需求和**政策等因素影响，存在不确定性。海外扩张方面，公司面临市场认可、运营管理、法律法规差异等风险。这些风险因素都可能对公司的业务🥭🥑🎒🍄、经营业绩和财务状况产生不利影响，投资者在决策时需谨慎考虑🧄🍎。

2、据北京教育考试院消息，6月27日8时至7月1日17时💝🥒👡🍆，北京市将进行2025年高考统考考生本科提前批志愿、特殊类型招生志愿🍋👄、本科普通批志愿填报，以及单考考生填报职教师资班和高职单考单招志愿工作🍆💛。为吸引更多考生报考，在刚刚过去的这个周末，清华大学、北京航空航天大学💛🍏🩲、首都医科大学等多所高校举办校园开放日活动，各高校也相继发布了最新的招生政策。北京青年报记者了解到，扩招和新增专业是很多高校在这个招生季的关键词👄👡🍑，还有一些高校在拔尖创新人才培养👢、交叉学科人才培养上进一步施力🥻🥑。