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風(fēng)格層(céng)(ceng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月(yue)市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)(shuo)，第(di)一，從(cóng)歷(lì)史(shi)來看，近十年7月市(shi)場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就(jiu)業(yè)數(shù)據(jù)可能(neng)導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短(duan)期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提(ti)到“用好用足(zu)存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量(liang)政筴”，關(guān)註7月(yue)政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四(si)，市(shi)場交(jiao)易咊增(zeng)量資(zi)金層麵，近(jin)期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市(shi)場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風(feng)格相對佔優，成長價值風格或相對均(jun)衡。

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2、三(san)季度前半段美(mei)国经济(ji)或(huo)保持一定韧性，可能对风险偏好有一定支撑，但关税不确定性和美国债(zhai)务风险仍将使得市场波动存在跳升(sheng)可能，并对风险偏好形成压(ya)制。 四季度美国经(jing)济压力加大，若(ruo)美(mei)联储降息预期兑现，则可能在流动性层面存(cun)在对 风险资产估值的支撑。一方(fang)面，我们预计(ji)本轮美(mei)国弱补库或将于(yu) 8 月结束，此后 美国经济和(he)就业下(xia)行压力可能进一步加大，并推升(sheng)美(mei)联储降息预期。不确(que)定(ding)性来(lai)自(zi)三季度美国关税落地情况对(dui)后期通胀的影响。另一(yi)方(fang)面，7-9 月既是美国财(cai)年 预算截止期也(ye)是“对等关税”暂缓(huan)到期日，海外市场仍可能出(chu)现较**动，风险 偏好或先稳后降。