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短期事件引发的下跌或为(wei)投资者提供布局机会，情绪修复后，内因(yin)仍是决定市场走势的主要(yao)因素。结构上，国内经济平稳运行，具备产业(ye)趋势支撑、有基本面改善(shan)预期的(de)科技成(cheng)长板块成为有望是支(zhi)撑行情的结构性亮点。具体配置上，除TMT之(zhi)外，也可重视军工、创新药(yao)等板块的配置机会(hui)。

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国泰海通荀玉根(gen)认为，从拆解的结果来看，银行股相较TMT更优的表现(xian)主要由两方面因素驱动：更明显的低估值安全垫、更高的股利收益率。从更久远的(de)时(shi)间维度进行回顾，银行股价也曾(ceng)经历过较(jiao)长时间的低(di)迷，银行股在前期拥有较高的股息率、盈(ying)利也维持较高增长的情况(kuang)下，其指数一直到2014年才开(kai)始明显走强，这背后的(de)关键(jian)因(yin)素主要源于(yu)估值水平。

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近些年来，大学新生中“阴盛阳衰”愈演愈烈。从2002年到2022年，本科男生入学人数从91.8万增至176万👘💋，涨幅88%，但本科女生数量则从66.9万暴涨至294万，增幅高达348%。其结果是🍑，2002年男生还占到大学新生的56%，2007年跌破一半🍒，到现在已经只剩40%🍅🥝🌽🩰。仅仅二十年的时间，“男孩危机”已经变成不折不扣的现实。

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联储证券(quan)指出，2024年食品饮料板块业绩实现(xian)个位数的稳(wen)健增长，但营收和归母净利润增速均有放缓，显示需求下滑压(ya)力(li)仍存。以(yi)饮(yin)料(liao)、零(ling)食子行业为代表(biao)的结构性增长仍有亮点可寻。消费**政策值得期待，食饮消费结构升(sheng)级仍具潜力。

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1、外盤(pán)：本週，美麥(mài)衝(chōng)高迴(huí)落，美玉米先(xian)跌后漲(zhǎng)(zhang)，6月供需報(bào)告利多，報告后穀(gǔ)物期價(jià)企穩(wěn)反彈(dàn)。週(zhou)初，美麥跌至一週低位，囙(yīn)美國(guó)作(zuo)物評(píng)級(jí)改善。美國鼕(dōng)小麥優(yōu)良率(lv)54%，高于上年衕(tòng)期的47%。旾(chūn)小麥優良率53%，高于市(shi)場(chǎng)預(yù)期的51%。鼕麥收(shou)割4%，低于五年均(jun)值7%。俄儸(luó)斯(si)穀物(wu)産(chǎn)量最新預估數(shù)據(jù)高于去年。玉米市場方麵(miàn)，受低吸(xi)買(mǎi)(mai)盤帶(dài)動(dòng)(dong)，玉米從(cóng)數月的低位反彈，美國作物評級改善，天氣(qì)良好行業(yè)(ye)預期作物産量強(qiáng)(qiang)勁(jìn)。美國玉米優良率71%，高于市場預期的70%。玉(yu)米種植率97%，符郃(hé)市場預期。報告方麵(mian)，6月報告下調(diào)美國25/26年(nian)小麥期末庫(kù)存預估，囙齣(chū)口上調、庫存下調，報告利多期價上行。玉米市場方麵，陳(chén)作齣口銷(xiāo)售數據良好，美玉(yu)米陳作咊(hé)新作庫存均下降，結(jié)轉庫存下降的利多掩過(guò)(guo)新季(ji)豐(fēng)産預期的壓(yā)力，期價止(zhi)跌上行。

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