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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联(lian)网，受价格(ge)下(xia)行的影响较(jiao)小。近两年来港股业绩增(zeng)速显著强于(yu)A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股(gu)业绩(ji)疲(pi)弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征(zheng)，从剔(ti)除金融的净利润占比来(lai)看，2024年(nian)A股主要集(ji)中在(zai)周期（石化14%、煤(mei)炭6%），消费(fei)（食饮8%、医药6%），制造(zao)业（汽车5%、电子5%、电力(li)设备4%）等，这些行业基(ji)本(ben)面受价格因素影响更大，价格(ge)下行(xing)压缩毛利(li)，进(jin)而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和(he)科(ke)技(ji)行业（传媒13%、通信12%），且更偏(pian)向于(yu)互联网、信(xin)息服务等细分领域，包(bao)括腾讯、网易、美团等互联网(wang)巨头，消(xiao)费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更(geng)小。历史上看，由于(yu)A股行(xing)业结构更偏传统(tong)经济，因此对(dui)价格更敏感，PPI下行区间往往对应港(gang)股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

2、布伦特原油和西德克萨斯中质原油（WTI）的隐含波动率飙升，期货价格涨幅高达 14%。对看涨期权的恐慌性购买将看涨溢价推至 2022 年俄罗斯入侵乌克兰以来的最高水平，而伊朗的报复性打击引发了更多买盘💯。