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上周市场先扬后抑，外部扰动下风险(xian)偏好(hao)回落，交易线索以事件驱动为主。展望后市，大势上，短期或进入歇脚期，指数接近震荡区间上沿、强势品(pin)种充分(fen)演绎后性价(jia)比有所下降，但中期中国资产重估或仍(reng)处于进行时。

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云南丽江(jiang)华坪女高校长张桂梅事迹传遍(bian)全(quan)国时，知乎上(shang)还有过这样的争议：她执教的中学学生数量明显(xian)女多于男，这是否挤(ji)占(zhan)了当地男生的机会(hui)？有(you)人坚称(cheng)，这是一种“逆(ni)向歧(qi)视”，在教育上(shang)被不公平对待(dai)的弱势一方反倒是(shi)男性——2010年(nian)云南省(sheng)初中男生辍学率（1.6%）还高于女(nv)生（1.3%），但张桂梅却办了免(mian)费女高，并没有扶助“更弱势”的男性。

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上涨中(zhong)的追赶：货币超预期宽(kuan)松，A股在上涨中较(jiao)港股弹性(xing)更大，当前货币(bi)“小步快跑”，关注后续降准降息(xi)节(jie)奏及幅度。由于A股较港股(gu)散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽(kuan)松区间，分(fen)别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛(lian)主要来(lai)自政策催化下(xia)A股(gu)走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从(cong)13年高点112降至(zhi)14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地(di)产放(fang)松、 “互联(lian)网+”产业(ye)政策催(cui)化。其中(zhong)货币方面(mian)，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半(ban)年货币宽松力度进一步增(zeng)大(da)，央行2、4月两次(ci)降准，3、5月两次降(jiang)息(xi)；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策(ce)，14年9月央行明(ming)确放松首套房认购标准；产业(ye)政策(ce)方面(mian)，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计(ji)划列(lie)为全年工作重点。一系列(lie)政策(ce)催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅(jin)18%，对(dui)应(ying)       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信(xin)用(yong)，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的(de)会面，进入2019年，中美贸(mao)易摩擦进(jin)入缓和阶(jie)段；内部来看，18/11民企座谈会的召开(kai)稳定了企业家信心，推动了宽货币向(xiang)宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累(lei)计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公(gong)布的1月社融新(xin)增4.64万亿元，大幅超出市场(chang)预期，带动A股迎来春季躁(zao)动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅(fu)40%，恒生指(zhi)数20%，AH溢(yi)价指数(shu)从115升至128。当前来(lai)看，要出现(xian)上涨中的收敛需观测(ce)到货币宽松加码，今年以来货币政策(ce)节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和(he)力度。

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金融端(duan)上(shang)，“2025陆家(jia)嘴论(lun)坛”将(jiang)于6月18日至19日(ri)召开。本届论(lun)坛主题为“全球经济变局(ju)中的(de)金融开放合作与高质量(liang)发(fa)展”，此前媒体报道称论坛期间，中央金融管理部门(men)将发布若干重大金(jin)融政策。

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1、住宅建筑商莱纳（LEN）预计在周一收盘(pan)后发布财报(bao)，此前该公司(si)曾警告称上(shang)一季度住(zhu)房市场疲软。会计师事务所埃森哲（ACN）和在线汽车销售商 CarMax（KMX）定(ding)于周五发(fa)布的财报，将笼罩(zhao)在(zai)两家公司上一季度(du)利润(run)低于预期(qi)的阴影之下(xia)。

2、日前，美国总统特朗(lang)普出(chu)席西点(dian)军(jun)校毕业典礼并发表演讲时称，他完全支持将(jiang)美(mei)国新财年(nian)国防(fang)预算增至1万亿美(mei)元，并强调这个数字不容讨价还价。这(zhe)意味着美国军费规模较2025财年(nian)大增近13%，再创新高。