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行业配置：维持哑铃(ling)配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方(fang)面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景(jing)下，前端(duan)的收入和利润难(nan)以保证，但自由(you)现金流充(chong)沛的企(qi)业，既可以延续其(qi)分(fen)红表现，也可(ke)以通过自(zi)由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红(hong)利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下(xia)，兼(jian)具高股息+内销经(jing)营基本面延(yan)续改善的白电龙头(tou)。②改善视角下，关注受(shou)去库(ku)存和需(xu)求复苏(su)支撑的工业金属；预期走出(chu)底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘(pan)成长方面，货币宽松扩张(zhang)剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社融(rong)存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回(hui)升，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行优(you)化两项支持资(zi)本市场的货币政策工具、支持中央汇(hui)金公司发挥好类(lei)“平准基金”两项政(zheng)策支持股市流动性，当下(xia)的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更(geng)大的优(you)势。行业关注自主可控(kong)，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息(xi)化（数据(ju)库、操作系统）、能源化(hua)工（新疆煤化工+新材料(liao)）、通信（算力服务+卫星通信）。

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2、*ST同洲2023年度财务报表被年审会计师出具带持续经营重大不确(que)定性和强(qiang)调事项段的(de)无保留意见审计报告，其中持续经营重大不确定性涉及公司2018年至2023年连续(xu)多年亏损，2023年末流动(dong)资产小(xiao)于流动负债且累计未(wei)分配利润为-18.40亿元；强调事项(xiang)段为投资者诉公司证(zheng)券(quan)虚假陈述责任纠纷系列案事项。年报及(ji)年审会计师出具的审核报告显示，截至2024年度报告披露日(ri)，前述事项影响已消除。