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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部(bu)车企宣布低供应商支(zhi)付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内(nei)卷”。虽(sui)然2020年(nian)以来汽车上下游环节的盈利触(chu)底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分(fen)细(xi)分领域来看，电动乘用车过去三年间(jian)ROE的修复程度最为突出，其次是汽(qi)车电子电气系统、轮(lun)胎轮毂。下游整车和中上游零部件(jian)板块的行业集中度分歧最近(jin)一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以(yi)来乘用车(che)板块的资本开(kai)支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格(ge)局进一步(bu)变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链(lian)上下游格局的利润分配和供需压力，意味着(zhe)积极信号，板块(kuai)一度反弹，后续则要观察下(xia)半年汽车(che)行业“反(fan)内卷”的举(ju)措落地(di)，预计会逐(zhu)步延续回暖(nuan)态势。

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1、华创证券(quan)也认为，在相对低利率(lv)环境下，银行盈利和(he)分红的稳健性依旧凸显，且中长期资金入市的逻辑未变(bian)，股息率高、资产质量有较高安全边际的银行仍有绝对收益。

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