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焦炭👗🍊，供应方面👄， 2025年1-5月，全国焦炭累计产量为2.07亿吨😻💔👘，同比增加3.3%，从独立焦化厂以及钢厂焦化厂产量数据来看🧅🩳🍅👝，主要是独立焦化企业增产，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好，因此焦化利润变化对于独立焦化企业的影响更大，钢厂焦化企业生产更为稳定，不过铁水产量预计或逐步回落，焦化企业利润多维持盈亏平衡附近🥔🍉🧅🍍👿，预计下半年焦炭产量总体有一定幅度的减量🍇🥾🥬🥾。需求方面👠，1-5月份我国粗钢产量43163万吨🥒👛👙💓，同比下降1.7%🧡🥔；生铁产量36274万吨，同比下降0.1%；下游需求弱势运行🥥，对于焦炭的需求相对一般🥦🥥🥻🤍，因此焦炭库存水平有所积累，钢厂对于焦炭也多次提降👗💟，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨。上半年韩国🍏💗🤍、越南分别对我国中厚板、热轧卷板征收高额临时反倾销税🤍🍍🍋🍄，同时美国对多个国家征收高额关税🥿🥬，这些事件均将对我国钢铁行业钢材出口造成负面影响，下半年随着粗钢产量调控政策的执行以及终端需求缺乏明显增长点🍅🍌💟👘，预计铁水产量或将逐步出现回落，焦炭需求或将有继续回落👠👝🍋👜🍉，同时焦炭目前总体库存处于高位水平，对于焦炭价格仍有一定压制，总体看下半年焦炭供需相对宽松，不过焦煤价格低位波动有所加剧，焦企利润处于盈亏平衡附近，成本端波动或对焦炭走势影响加大🥑👜🍄🍈，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元之间🥿🤍🧅，重点关注粗钢产量调控政策以及终端需求变化🍑。

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同时👛🍎🧄，美元快速贬值🧡🩱👿💗🎒，触发了港币的强方兑换保证机制🥿👜，令香港金管局向市场抛售港元，显著强化了港股流动性环境💌。资金面上，A股市场权重股纷纷赴港上市，意味着港股在中国市场的战略地位提升💘💝👜💕，内资、外资轮番成为做多主力。

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具体来看(kan)，汽车受益(yi)于“以旧换新(xin)”政策(ce)提振与出口结构优化，5月汽车产销同(tong)比增幅扩大，新(xin)能源车销量延续(xu)较高增长，叠加(jia)对(dui)美直接出口(kou)份额近年来有所(suo)下(xia)降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增(zeng)长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善(shan)，中期业(ye)绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改(gai)善，下游需(xu)求旺(wang)盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人(ren)产(chan)量三个月滚动同比(bi)增幅扩大，叠加人(ren)形机(ji)器人产业化(hua)提速，特斯拉Optimus量(liang)产在即，核心零(ling)部件企业率先(xian)受益，自动化(hua)设备(bei)板块中期业(ye)绩有(you)望延续较快增(zeng)长。

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李敏称，战略导向、长期主义是监(jian)管部门支持并购业务的前提条件。这意味着，“套利”逻辑不再，“产业”逻辑长红，盈利能力差(cha)、炒概念、产能过剩的资产不会被(bei)支持。值得强(qiang)调的是，活跃并购不等于放松监管。

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1、第三，支(zhi)持企业利用并购重(zhong)组等市场工具发展壮大。积极推进“并购六条”政策相关案例落地，支持符合商(shang)业逻辑(ji)的跨(kua)行业并购、收购(gou)未盈(ying)利(li)资产等案例，同时降(jiang)低中小企业并购成本；完(wan)善北交(jiao)所市场融资工具，拓宽中小企业融资渠道；进一步加强政策宣(xuan)导(dao)和市场培育，引导(dao)市场各方规范开展(zhan)融资并购活动，为中小企业提供“面对面、手把手、点对点(dian)”的(de)一站(zhan)式服务；持(chi)续构建多元产品体系和服务生(sheng)态，北交所于6月(yue)30日(ri)发布北证专(zhuan)精特新指数，开启“双指(zhi)数”时代，北证50ETF产(chan)品也在积(ji)极(ji)研究筹备中(zhong)。

2、許(xǔ)廷全：若(ruo)以海外衡量中國(guó)資産(chǎn)最(zui)常用的MSCI China指(zhi)數(shù)來(lái)衡量，截(jie)至(zhi)6月21日，市盈率爲(wèi)11.7倍，低于長(zhǎng)期平均0.1倍標(biāo)準偏差；市淨(jìng)率爲1.4倍(bei)，低于長期平均0.3倍標準偏差。儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)(guan)相較(jiào)去年低點(diǎn)已有迴(huí)陞(shēng)(sheng)，但港股整體(tǐ)估值均仍低于長期歷(lì)史平均水平，投資性價(jià)比優(yōu)于亞(yà)洲(zhou)其他市場(chǎng)及歐(ōu)美市場。