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展朢(wàng)后市，中信證券指齣(chū)，中(zhong)東(dōng)衝(chōng)突可能成(cheng)爲(wèi)行情結(jié)構(gòu)轉變(biàn)的誘(yòu)囙(yīn)。從(cóng)筴(cè)畧(lüè)層(céng)(ceng)麵(miàn)來(lái)看，此類(lèi)地緣(yuán)問(wèn)題(tí)的預(yù)測(cè)(ce)難(nán)度極(jí)大(da)，商品(pin)市場(chǎng)可能會(huì)有應(yīng)激性反應，股票市場短期可能(neng)跼(jú)部(bu)會有反應(ying)，但昰(shì)由于不可預(yu)測性，很難成爲主導(dǎo)市場的主要變量。建議(yì)在6~8月的半年報(bào)季，更加註重迴(huí)歸(guī)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)的(de)投資邏(luó)輯(jí)，避免頻(pín)緐(fán)對(duì)宏觀(guān)信息做齣過(guò)(guo)度的反應或(huo)交易，衕(tòng)時(shí)(shi)警惕微盤(pán)風(fēng)格的波動(dòng)。

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4 月以来的反弹行情(qing)中市场轮(lun)动混乱且缺乏(fa)主线，核心因(yin)宏观因素扰动市场预期：1）关税(shui)冲击下中美摩(mo)擦存在进一步升级(ji)可(ke)能，致(zhi)使市场(chang)风险偏好受挫；2）关税(shui)影响下国内经济承压(ya)，企(qi)业(ye)盈利(li)复苏节奏趋缓(huan)；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮(lun)科技(ji)重估逻辑(ji)，当前缺乏(fa)能(neng)催化行(xing)情展开的新叙事。在这(zhe)些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕(rao)关税冲击前位置窄幅震荡(dang)，难以实现(xian)实质(zhi)性突破；同时增(zeng)量资金匮(kui)乏，一个(ge)直观的体现是融资余额未随指数(shu)修复至关税冲击(ji)前的水平。因此，当前市场处于存量博(bo)弈的状态，表现相(xiang)对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮(lun)动仍将持(chi)续(xu)。

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市场展望：聚焦6.18陆家嘴论坛，A股上攻行情仍在路上🍎。近期中美伦敦谈判进展符合市场预期，但中东地缘局势再次扰动全球风险偏好🍈👗，A股短期跟随震荡调整💗💘👢🌽😡。我们认为地缘事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题🥝💌。近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平🍆，风险偏好进一步回升还需要经济基本面或增量政策的持续发力，6.18陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口。本次论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策🍋，投资者对此抱有积极预期🩱，有望呵护股市风险偏好，助力A股“稳中有涨”🍑😻。

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2、【数据·估值】本周整体A股估值水平(ping)上行，万(wan)得全A指数PE（TTM）为15.2，较上周上行0.1，处(chu)于历史估值水平的51.7%分位数。本周指数估值多数下降，其中，汽车、国防军工和有色金属估值涨幅居前，计算机、食品饮料、建筑材料估值跌(die)幅居前。