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一位退(tui)休老人帶(dài)來(lái)自己畫(huà)的“巨輪(lún)”鋼(gāng)筆(bǐ)淡綵(cǎi)畫，畫作很快(kuai)吸引了週(zhou)邊(biān)目光。老人介紹(shào)，他退休后在老年大學(xué)學繪(huì)畫，26日在網(wǎng)上看到巨輪的(de)炤(zhào)片，蘤(huā)(hua)了一箇(gè)半小時(shí)畫齣(chū)來，趂(chèn)週末(mo)咊(hé)女(nv)兒(ér)一起來打卡，“蠻(mán)(man)時尚(shang)的，我覺(jué)得什麼(me)好翫(wán)就畫什麼。”

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从(cong)供应端看，1-5月(yue)份粗钢(gang)及生铁产量同比分(fen)别下(xia)降1.7%和下降0.1%，其中5月粗(cu)钢和生铁日均产量(liang)分别为279.19万吨和239.08万吨，环比(bi)分别(bie)回落2.63%和回落1.18%。1-5月钢筋产量同比下降1.6%，中厚宽钢(gang)带(dai)产量(liang)同比增长4.8%。整体看尽管今年钢厂(chang)多数时段维持利润，但生产自律性增(zeng)强，钢厂根据盈利情况进行品种间生产(chan)调节的能力(li)也很强。假定全年粗钢产量压减4000万吨落地执行，则7-12月(yue)份(fen)粗钢日产将降至240万吨左右，较5月份日产(chan)减少约(yue)39万吨，目前政策执行仍有待(dai)观察。

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本周市场各指数全面上涨🍅🧄，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%🥬，沪深300上涨1.95%💘🍒👄，中证500上涨3.98%💟🥭🤍，中证1000上涨4.62%👛，创业板指上涨5.69%🍌👙，北证50指数上涨6.84%。

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经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳。因此💔🍎😠，我们根据“高成交💛💕🥻👿、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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1、从中信一级行业来看，本周涨(zhang)幅最高的前(qian)5大行业依次为综合金融、计算机、综合、国防军工、非银行金融；中信一级行业中振幅(fu)最高的前5大行业(ye)依次为综合金融、计算机、综合、非银行金融、国防军工(gong)。

2、战略上🍅🥔👘，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极👗😈、各类主题机会活跃💖💖，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🍒👅。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🍒，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月🍇，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🥻🥝，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🍈🥬🍓🎒，更重要的是2014年二季度👝🥦💕，房地产政策明显转向积极🎒，全国各地放开限购🤍🎒。2020年7月突破后形成的牛市💖😈🤬🥒，是盈利很强的牛市🥒💟，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🥻🥻🥦🍅，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。