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2025-08-16 14:49:57 作者：ɡ1rl。

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上周，当被称为 “波动率之波动率” 的芝加哥期权交易所 VVIX 指数跌至 90 以下时，出现了买入波动率指数看涨期权的迹象👝，90 这一水平是自去年 7 月以来该指标的下限。

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风(feng)格层面，我们认为7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公(gong)布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场(chang)或(huo)有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好(hao)用(yong)足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表(biao)述变化(hua)。第(di)四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优(you)，成长价值风格或(huo)相对均衡。

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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势🍇👡。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复💌。估值方面🥥👄💌🧡，恒指动态PE约为10倍💘🥦，处于历史中低位🧅，科技🍒、医药等成长板块仍具修复空间。

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国产精品国产亚洲精品看不卡，下半年美国经济增长可能进一步放缓👿👿，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制💗🧄👙💖，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测🍍💛💝🥒，6月的经济展望中👜🧄🧅，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）🥥💓🥬，调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）🍆🎒💛，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）👛🥒😻💯。

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