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下跌中的回落(luo)：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较(jiao)A股跌幅更深，当前概率(lv)不大(da)。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有(you)两次典型案(an)例，分别(bie)为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资(zi)占比更高(gao)的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储(chu)处于(yu)加息周期，全年4次加息，美元(yuan)指数从低位101升至(zhi)107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济(ji)下行压力加大，外资加速(su)流出，外(wai)资流出对外资持股(gu)占比更高的港股冲击更大，23年恒生指(zhi)数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美(mei)国通(tong)胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期(qi)下美元指数和美债利率持续(xu)高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫(cuo)，24年5-8月恒生(sheng)指数跌-15%，万得全(quan)A -10%，AH溢(yi)价指数从133升至151。当前(qian)来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务(wu)上限落地，预计将(jiang)在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将(jiang)从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借(jie)新(xin)还旧的诉求以及美国财(cai)政部回补TGA账户需求，可(ke)能出现美债大幅增发的情况，市场(chang)对(dui)美国债务风(feng)险的(de)担忧(you)可能引发美元进一步走弱。

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1、华西证(zheng)券认为，地缘事件(jian)对国(guo)内(nei)而言更多是(shi)情绪上的短期冲击，影响A股(gu)的核心(xin)因素还是自身结构(gou)问题。近期沪(hu)深300风险溢(yi)价回(hui)落至4月以来最低水平，风险偏好进一步回(hui)升还需要经(jing)济基(ji)本面(mian)或增量(liang)政策的持(chi)续发力(li)，陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口(kou)。本次论坛(tan)期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策，投资者对此抱有(you)积极预期，有望呵护(hu)股市风险偏好，助力(li)A股“稳中有涨”。

2、但这种接受(shou)似乎忽略了同一份报告(gao)中的一(yi)个预测(ce)，即关税将 “缩小美国经济规模”，并(bing)可能导致 2025 年(nian)和 2026 年通胀率上升 0.4 个百分点(dian)。