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中新网6月16日电 据(ju)交通运(yun)输部微信公众号消息，今年第1号台(tai)风“蝴蝶”于6月15日晚上在(zai)江西境内进一步减弱，中央气象台于当日20时(shi)对其停(ting)止编号，交通(tong)运输部于16日9时终止台风三级防御响应。但(dan)受“蝴蝶”残留云系和(he)西(xi)南季风的共同影响，华南、江西等地仍将(jiang)有强(qiang)降雨，东部沿海有大风(feng)，中央气(qi)象台16日继续发布地质灾害橙色(se)、山洪灾害黄色、暴雨(yu)蓝色、大风蓝色4个预警。

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1、上涨中的追赶：货(huo)币超预(yu)期宽松，A股在(zai)上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快(kuai)跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港(gang)股散户投资者(zhe)占比更高，因此对流动性(xing)和资金变化更为敏感，AH溢(yi)价(jia)在上(shang)涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股(gu)走强。A股经历13年TMT牛市后，14年(nian)回调盘整，AH溢价指数从13年(nian)高点112降至14年7月89。之后的收(shou)敛主要来(lai)自(zi)政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面(mian)，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币(bi)宽松力度进一步(bu)增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放(fang)松限购政策(ce)，14年9月央行明确放松首套(tao)房(fang)认购标准；产业政策方面，3月两(liang)会上《**工作报告(gao)》明确将制定“互联(lian)网(wang)+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股(gu)持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数(shu)涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内(nei)外部环境(jing)转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强(qiang)势(shi)反弹。外部方(fang)面，得益于18/12中美两(liang)国(guo)领导人在(zai)G20的会面，进入(ru)2019年，中美(mei)贸易摩擦进入缓和阶段(duan)；内(nei)部来(lai)看，18/11民企座谈会的召开稳(wen)定(ding)了企业家(jia)信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行(xing)两次全面降准，累计下调金融机构存款准备(bei)金率1个百分点。2/15，央行公布的1月(yue)社融新增4.64万(wan)亿元，大幅超出市场预期，带(dai)动A股迎来春季躁动行情(qing)。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收(shou)敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币(bi)政策节奏上(shang)呈现(xian)“小步快跑(pao)”模式，后续要关注货币宽松的持(chi)续性，即(ji)降准降息(xi)的节奏和力度。

2、去年起，就有TMT行業(yè)的基(ji)金經(jīng)理去一(yi)傢(jiā)創(chuàng)新(xin)藥(yào)(yao)企調(diào)研。藥企相關(guān)人(ren)士告訴(sù)(su)《每日經濟(jì)新聞(wén)》記(jì)者，他們(men)(men)主要看減(jiǎn)肥筦(guǎn)線(xiàn)，GLP-1比腫癅(liú)藥靶點(diǎn)、OS（總(zong)生存期）、PFS（中位無(wú)進(jìn)展(zhan)生存(cun)期）等(deng)專業(ye)數(shù)(shu)據(jù)更(geng)好理解，但看的(de)視(shì)角還(hái)昰(shì)(shi)偏(pian)消費(fèi)醫(yī)療(liáo)，“賣(mài)多少錢(qián)、有多大市場(chǎng)、什麼(me)時(shí)候上市(shi)”。相對(duì)來(lái)説(shuō)，醫藥分析師(shī)咊(hé)基金經理會(huì)保守(shou)得多，基(ji)本會圍(wéi)繞(rào)藥物的靶點、研髮(fà)進度、臨(lín)(lin)牀(chuáng)(chuang)數據做橫(héng)曏(xiǎng)對比(bi)。