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行业与个股的分化是过去十年的主旋律，并不是每只食品饮料、家电或银行股都能跑赢指数或平均水准，激励的竞争与行业格局改写过程中，龙头股才能收获超额收益，其盈利能力（ROE）和增长质量（现金流）是核心估值的标尺。

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中銀(yín)國(guó)際(jì)髮(fà)佈(bù)研報(bào)稱(chēng)，與(yǔ)受到基建投資(zi)放緩(huǎn)咊(hé)地方**財(cái)政預(yù)算挑(tiao)戰(zhàn)影響(xiǎng)的(de)衕(tòng)行承包商相比，預期中國建築國際（03311）盈利增長(zhǎng)咊(he)現(xiàn)金股息支付錶(biǎo)現更佳。該(gāi)行(xing)指，公司去年在中國香港及中(zhong)國澳門(mén)市場(chǎng)(chang)穫(huò)(huo)得43.3%的收入，認(rèn)爲(wèi)中國建築(zhu)擁(yōng)有更佳的地域組郃(hé)，預計(jì)2025年中(zhong)國香港及中國澳門(men)市場將(jiāng)貢(gòng)獻(xiàn)超過(guò)50%的銷(xiāo)售額(é)，中國香(xiang)港的(de)基礎(chǔ)設(shè)施投(tou)資展朢(wàng)(wang)相對(duì)內(nèi)(nei)地更爲穩(wěn)定。中銀國際重申對中國建(jian)築“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，基于2025年預期6.6倍市盈率，將目標(biāo)價(jià)從(cóng)13.45港元微陞(shēng)至13.5港(gang)元。

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家用电器近十(shi)年的累计涨幅仅次于食品饮料，代(dai)表性企业美(mei)的集团（000333.SZ）2015年以来累计上涨292.31%，涨幅领跑(pao)行业。三花智控（002050.SZ）、苏泊尔（002032.SZ）、格力电器（000651.SZ）、海尔智家（600690.SH）、海信家电（000921.SZ）近十(shi)年实现股价翻倍或(huo)接近翻倍。

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1、不过，近10年，基(ji)金对银行(xing)股的配(pei)置(zhi)比例整体较低。国泰海通研报指出，2010年以来我国确(que)实迈入了产业快速转(zhuan)型升级时期，主动型基金(jin)的持仓逐渐从传统的银行板块(kuai)切换(huan)至新兴产业是顺势而为。从基金季报的(de)口径(jing)看，基金持股市值中(zhong)银行股的占比从2009二季度的高点34.7%下降至2014一季度的低点2.3%，之后绝对占比(bi)和相对沪深300的配置水平都在低位徘徊。

2、上周五市场收(shou)盘(pan)时，交易定价显示美联储(chu)9月降息的概率约为80%，而年底前累计降息幅度(du)不足50个基(ji)点的(de)预期(qi)已被充分消化。因地缘政治(zhi)紧张局势升级推动油价(jia)飙升，上周美债市场的涨势在周五有所缓和。