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1、股票：我们认为下半年日股大盘或更多受美国所代表的全球市场的影响。日本的外需股票（汽车、机械、半导体🥒💕🥭🥥、化学等）主要受关税、汇率🍆🍍🧡🍈、全球市场情绪影响，相对波动与不确定性或较大。与此相对🍍🍎，内需股票（银行、保险💗🥦🩲、建筑）或继续受益于日本通胀的上行带来的名义内需的扩大。下半年我们认为日股的“最大变数”或“催化材料”来自于政策，7月期间日本将举行参议院选举🩰💋🤍，届时会带来政策的不确定性。目前来看💋🍑，石破内阁对日本经济🍋、金融市场的支持政策甚微，若首相更迭，则在政策上更多或是利好👙。

2、标普 500 指数在美银所追踪的所有估值指标中均被认定为价格过高🍇🧄。但美银股票和量化策略师Savita Subramanian认为，这是当前这一高质量、以科技股为主的指数的一个特点💟🍌💖👝👜，而非缺陷🍈🥒。她认为🤬，当前的指数具有更高的质量💔、更低的杠杆率🤬💓🧡🤬、更低的盈利波动性以及更高的利润率🍉🤬💝。这些结构性的改进使得回归到历史估值标准这一预期变得不切实际💌🥻🩱💋。