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5月底以来，我们反复(fu)提示6月市场主线有望再度偏向科技成长。近期以传媒、通信、医药为代表的科技成长板块(kuai)正逐步成为市场愈发鲜(xian)明(ming)的主线。

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下跌中(zhong)的回落：美元走强，外资(zi)流出，高外资持股占比的港股较(jiao)A股(gu)跌幅(fu)更深，当(dang)前概率不大。AH溢(yi)价在A股和港股均下(xia)跌的行情中收敛有两次典型案例(li)，分别为23年和24年5-8月。背(bei)后原因(yin)类似，均为强美元之(zhi)下，外资加速流出中国资产，而(er)外资占比更高的港股(gu)相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数(shu)从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠(die)加国内经济(ji)下行压力(li)加(jia)大，外资加速流(liu)出，外资(zi)流出对外(wai)资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下(xia)跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指(zhi)数从(cong)129升至151。（2）24年(nian)美国通胀持续高(gao)位，美联储不断(duan)推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债(zhai)利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国(guo)权益市场，港股(gu)更为受挫，24年5-8月恒生(sheng)指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当(dang)前来看，美元短期走(zou)强概率不(bu)大，若三季度(du)美丽大法案提高美国债务上(shang)限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的(de)美国债务，这意味着美国公(gong)共债务与GDP之比(bi)将(jiang)从(cong)2024年的98%大幅增加至(zhi)125%。且基于借新还旧的(de)诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能(neng)出(chu)现(xian)美债大(da)幅增发的(de)情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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