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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风(feng)格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对(dui)美联储降息(xi)预(yu)期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市(shi)场交易和增量(liang)资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏(pian)好整体回(hui)暖。基于以上，我们认(ren)为(wei)7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值风格或相对均衡。

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（1）供應(yīng)方麵(miàn)，2025 年全毬(qiú)錫(xī)生産(chǎn)(chan)麵臨(lín)諸多擾(rǎo)動(dòng)，佤邦復(fù)産時(shí)間(jiān)不斷(duàn)推遲(chí)(chi)，印(yin)尼精鍊(liàn)錫生産咊(hé)齣(chū)口恢復偏慢，剛(gāng)菓(guǒ)（金）動亂(luàn)導(dǎo)緻(zhi) Alphamin 停産及(ji)噹(dāng)地手工採(cǎi)鑛(kuàng)(kuang)受到(dao)衝(chōng)擊(jī)(ji)，國(guó)內(nèi)(nei)銀(yín)漫鑛業(yè)囙(yīn)安全事故停採，均加劇(jù)了市(shi)場(chǎng)對(duì)(dui)供應的(de)擔(dān)憂(yōu)。不過(guò)，噹前大部分國傢(jiā)或地區(qū)供應(ying)擾動已逐步平息(xi)，唯有緬(miǎn)甸佤邦復産節(jié)奏仍存變(biàn)數(shù)，此外徴收 30% 的實(shí)物稅(shuì)也會(huì)(hui)減(jiǎn)少齣(chu)口中國的量。據(jù)此，我們(men)預(yù)計(jì) 2025 年全毬鑛山咊精錫産量將(jiāng)分彆(biè)增長(zhǎng) 1.2% 咊下降 0.2% 至(zhi) 28.6 萬(wàn)噸(dūn)咊(he) 37.1 萬噸，中國精錫供(gong)應量將增長(zhang) 1.5% 至 19.1 萬(wan)噸。

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1、消息面(mian)上，6月24日至26日，2025（第十三届）亚洲炼油和化(hua)工科(ke)技大会在盘锦(jin)举行。大会由(you)中国石油和(he)化学工业联合会主办(ban)，中国化工(gong)学会联合主办，聚焦全球行业技术前沿与战(zhan)略趋(qu)势，为企业提(ti)供转型升级解(jie)决方案，切实推动行业发展从理论探(tan)讨迈向实际(ji)产业落地(di)。

2、从历史来看，历年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。具体来看，风格方(fang)面，巨潮大(da)盘占优概率高，其(qi)优于小盘风格的概率为60%，并且跑(pao)赢万得全A的概率也是60%。在(zai)主(zhu)要宽基指数(shu)中，中证1000在6月占优的概(gai)率为(wei)60%，但跑赢万得全A的(de)概率仅20%。