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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🧄🤬，美联储降息预期影响港股表现💟🩰。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130😡👿。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭👿😠，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🍎🥝🍅🥑，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🍋🥥🥥，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨🤍，此外有色金属🧅、煤炭、化工🍈🎒🍎、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🍒🥬🍈，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%👞🥦🥑，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%💖🎒😈🥝🍑，港股21年全年净利润增速21%🍍👅🩱，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🍊💋💖，是21年A、H行情分化的重要原因之一👜。当前来看🍈💘🍍，关注通胀回归的节奏和幅度💋，若价格水平快速回升🥑🍊，A股业绩优势放大，有望相对港股走强🍉💓，但短期概率不大💔。此外🍑💘👛，关注美联储降息预期🍒💌🍏🧄，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大🥭，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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除了(le)股价涨幅外(wai)，港股(gu)打新(xin)收益还要考(kao)虑新股每手股(gu)数。港股新股(gu)每手数量不固定，有100股(gu)、300股(gu)、500股和1000股等。若投资者以上市首日收盘价卖出，不计手续费，每手净赚排名前五(wu)的分别是(shi)映恩生物-B、蜜雪集团、布鲁可、宁德时代和恒瑞(rui)医药，每手分别可赚11040港元、8750港元、7395港元(yuan)、4321港元和2220港元。若投资者持有至6月12日，那么持有一手布鲁可可(ke)赚3.52万港元，持有一(yi)手蜜雪集团可赚3.3万港元。

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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄，各类挖机销量同比增幅收窄。本周景气改善的领域主要有：1）黄金、白银期现价格上行💋，工业金属库存多数下行💌🥥；2）TMT持续高景气👅，DDRM价格上行🥝👡🍒，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大🍎🥑；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大🍓。后续关注景气较高或有改善的存储器、集成电路🍌🍏🌽、有色、汽车等👅🍌🍈🥕。

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