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以色列總理內(nèi)墖(tǎ)(ta)尼亞(yà)(ya)鬍(hú)週日上午在接受採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)，被問(wèn)及有關(guān)該(gāi)計(jì)劃(huà)的報(bào)道時錶(biǎo)示：“有太多關于從(cóng)未髮(fà)生過(guò)的對(duì)話(huà)的虛(xū)假報道，我不會(huì)對(dui)此(ci)寘(zhi)評(píng)。” 內(nei)墖尼亞鬍的一位髮言人稱(chēng)，有關特朗普(pu)拒絕(jué)以色列計劃的報道昰(shì) “假的(de)”。

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全球股市依然受风偏牵引。只不(bu)过之前贸易(yi)战是全球风偏重要决定变量，而当(dang)全球市场对(dui)贸易博弈的不确定性开始脱敏之际，近(jin)期又有(you)地缘博(bo)弈，激起全球避(bi)险情绪。

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一位投管机构人士介绍，企业年(nian)金基金的资金虽(sui)然(ran)是长期的，但实践中难(nan)以实现长期投(tou)资，主(zhu)要原因在于企业年金委托人通(tong)常要按季度进行考核。投资管理人都希望能把企业年金(jin)考核期变长，但目前的难(nan)点在于，企业(ye)内部(bu)负责人年金委托工作的人员也面临(lin)考核。如果一个季度所在企业的(de)年金表现(xian)排名偏后，企业的相关负责人(ren)就会有一定压力甚至是合规(gui)性质疑——为什么要把企(qi)业年金委托给(gei)投资业绩差的机构管理？

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑👄🥦，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动👞🥝🍆。具体配置方面：1）A股建议关注AI链💓🍇，算力供应链（AI服务器🩲💛💋、PCB🩲、ASIC芯片、光模块、交换机🍓💖👠、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察👢💝😈，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司🍇，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司👛👄，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🥦💌，但需要耐心等待🥥。

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