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下图展示了本周因(yin)子在沪深300、中证500和流动(dong)性1500股票池中的表现，收益为(wei)剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指(zhi)数的超额收益(yi)。

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展(zhan)望后市，汇率对我国货币政策的制(zhi)约明显(xian)减弱(ruo)，国内政策“稳增长”也(ye)需要宽松的货币环境，国内外降息(xi)空间(jian)打开将有利于推(tui)动A股估值的抬升(sheng)。

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5月社会消费品(pin)零售总额41325.8亿元，同比增幅(fu)扩大1.3个百分点至(zhi)6.40%。5月全国(guo)居民消(xiao)费价格(ge)指数(shu)（CPI）同比与4月持平为-0.1%，食品类CPI同比降幅(fu)扩大0.2个百分点(dian)至-0.4%。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平💘🍎，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%🩱🍌，ROE增速约为14%💓🍈🩲。相比之下🥻👄，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%🍓🍅👗🥦👘。因此👗💘🍏👢，我们认为🍒🎒，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会💔，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显🥒🌽。

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1、2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗💗🌽，范围包括供应、需求👠👛😠💝、关税🍅、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降，加菜籽、黑海油料库存紧张🌽🍓，全球油料压力减弱。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期待。目前看，供应端面积基本如期🥭🥾💓🍏，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽🍍🥾、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患👛🍊，三季度急需更多广泛的降雨💕🩰🥑🥑。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展🩰🎒，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好🍋🩳👞🥾🥝，6月28日美表示特朗普年内将访华🩰💕。同时🩳💛，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡🍑。7月美豆将进入出口销售周期🍆，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上🥬👗💯，市场聚焦美豆油生柴政策💔🥥，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面💌💟，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位🩳💖🎒🤍👠，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢👚😈👙💋，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待。另外，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强👛🍓👡。

2、尽管特朗普特别针对曼达尼 —— 这位 33 岁的候选人上周在纽约市民主党市长初选中首轮击败前州长安德鲁・科莫 —— 但他也对所有纽约市长候选人发出了更广泛的资金威胁。