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在“电(dian)风扇(shan)”式的轮动行情中(zhong)，把握高切低(di)节奏是获(huo)取超额收益的关键，而当前创新药(yao)、新消费等热门主(zhu)题可能已经阶段(duan)性见顶。以创新药为例，近期(qi)板(ban)块的走强固然存在(zai)强基本面因素支撑，但也(ye)不乏资金面驱(qu)动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶(jie)段性加速的重要力量，板块演绎(yi)也从最初(chu)的核(he)心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨(zhang)，呈现出阶段性(xing)见顶的信号。中长期维(wei)度来看(kan)，我们依然看好低利率环境下创新药BD出(chu)海进入(ru)商业收获期，板块中枢上移，基本面优(you)质(zhi)的创新药标的将(jiang)获(huo)得显著超额。但对于重(zhong)视(shi)时间成本的投(tou)资者(zhe)而言，在(zai)短期波动思维(wei)下，板块(kuai)的(de)容错率随着(zhe)交易拥挤度提升开始下降，在“守住(zhu)胜利果实”的心态下，部分(fen)资金逐渐选择止盈。同时，新消费(fei)板块的成交(jiao)额(e)占比也从高位回落，表(biao)明资金开始流出，选择性(xing)价比(bi)更高(gao)的方(fang)向。从近期算力通(tong)信(xin)、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归🤍🥔，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证💝🍊，但自由现金流充沛的企业💋🍊👢💯，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性🍒👝😡。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🤬🍇🥕；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👅👝💌、公路🥻；补贴政策推动下🥒🍈，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍉🩱。②改善视角下🥥💞，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🧄🥻👡🩱；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒👄。③进攻弹性视角下😠👜💌👠，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🧄💔😠🥬🎒，小盘成长行情或将进一步加强🩰👚，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🥦🥻👄🧄。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍑🥾💖💟，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🎒🍎，下同）和科创板（20%）🍌💘💛💓🍈，相比主板（10%）或表现出更大的优势💟👘👗👅。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）🧅🌽🥑🍊🥬、信息化（数据库😈🥦😠👡、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍑、通信（算力服务+卫星通信）。

2、本周（6月9日至13日），A股市场持续活跃，成交规模连续5日超过1万亿元。A股指数方面，本周创业板指小幅上涨0.22%🩰💗🧅🩱，沪指小幅下跌0.25%，深证成指下跌0.6%，北证50下跌3.11%👜🥒🥾👜。