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后续如何演绎？市(shi)场若要延续涨势，路(lu)径一(yi)是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推(tui)动；在进一步稳增长政策增量(liang)释放前(qian)，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数(shu)“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是(shi)依然将呈现一定的震荡特征。机构中(zhong)长(zhang)期资金入市(shi)+低利率时代下居民(min)金融资产配置比例提升的趋(qu)势是(shi)中期逻辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶(jie)段(duan)性(xing)超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今年以来的结构性行情都(dou)未走向持续(xu)抱团而是(shi)呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约(yue)束；二是我们观(guan)察到各方增量(liang)资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动(dong)流入；三是除了内需下滑担忧(you)加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不(bu)确定风险(xian)。

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1🥭🍋、供应方面：高硫端🎒👡🍈，在俄乌局势缺乏实质性进展的背景下🍈😠👄👞，俄罗斯高硫燃料油发货量再度下滑😡🍅。预计俄罗斯炼厂将在二季度后期开始持续提升开工负荷👛🩲，这将推动高硫组分供应回升🍒💗。伊朗高硫燃料油供应受地缘局势的影响较俄罗斯更为显著，可能在一定程度上抵消OPEC+产油国增产带来的高硫燃料油供应增量。低硫端🧡，受限于重油加氢产能不足💛🩲🎒，欧洲炼厂低硫燃料油供应在需求淘汰与原料分流的双重压力下收缩👡👜💓🥬；今年5月起尼日利亚Dangote炼厂重启RFCC装置，在一定程度上抵消了巴西供应增量🥝😻。在国内成品油需求疲软的背景下，低硫燃料油承担了分流成品油出口量下降所致过剩压力的功能，预计我国低硫燃料油供应将维持宽松态势。

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“我们将看到由关税引发的通胀再次加速，” 安永首席经济学家格雷格・达科上周五告诉雅虎财经。“经济将面临更大压力🍑，这会导致收入缩水和消费者支出放缓。这确实是我们在今年下半年应该预料到的情况。”

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1、一个是2021年1月(yue)1日到2023年4月23日之间买入，且(qie)2023年4月24日(ri)及以后(hou)卖出(chu)或继续持(chi)有的投资者，包括个人投资者和机构(gou)投资者。

2、自2023年下半年以来🍆🤍🥿，IPO市场迎来“速冻”👡🍓。除了拟上市证券公司外👘，拟上市银行的IPO进展也长期处于“停滞”状态，多家银行后来“打退堂鼓”🥬🍅🍋🥔。数据显示，2023年初全面注册制实施后，沪深交易所共受理10家银行IPO项目🍇💛🥻😡，从2024年至今已有4家银行撤回IPO申报，其中有多家称是基于“战略调整”💋👘🥕。