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联储证券指出，2024年(nian)食品(pin)饮料板块业绩实现个(ge)位数的稳健增长，但营(ying)收和归母净(jing)利润增速均(jun)有放缓，显(xian)示需求下(xia)滑压力仍存。以(yi)饮(yin)料、零食子行(xing)业为代表的结构性增长仍(reng)有亮点可寻。消费**政策值得期待，食饮消费结构升级(ji)仍具潜力。

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3、投资者结(jie)构：港股机构(gou)投资者占比更高，外资占(zhan)比更高，美(mei)国债务风险扰动，美元走弱，外资寻(xun)求中国(guo)资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港(gang)股机构化程度更深，根据港交所披露的(de)最新(xin)数据，2020年港股(gu)机构投资者占比（除做市(shi)商）达57%，其中海外(wai)机构投资者占比36%，海外个(ge)人投(tou)资者占比5%，外资占比(bi)超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走(zou)势高(gao)度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配(pei)置，港股相比A股制度更为(wei)开放和便(bian)捷，由于没有外汇管制，监管规(gui)则与国际接轨，外(wai)资进入港股市场更便利，因此(ci)在外资(zi)加速流入中国权益市场时，港股(gu)往往(wang)较A股更为受益(yi)。今年以来市场(chang)对美国债务风险担忧持(chi)续升温(wen)，尤其在特朗普公布对等(deng)关税后美(mei)元资(zi)产遭受大(da)幅(fu)抛售和价(jia)格下跌，东稳西荡下外资(zi)加速流入中国市场，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融(rong)体制(zhi)率先受益。从个股层面(mian)来看，同(tong)时在A、H上市的(de)企业，外(wai)资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如(ru)家电(dian)行业中，美的集团外(wai)资(zi)持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率(lv)仅6%，而海信(xin)家电外资持股比例(li)偏低25%，AH股溢价率也(ye)更高达到18%。

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方正证券指出，制冷剂(ji)是(shi)氟化工行(xing)业中规模最大、应用最(zui)广泛的细分领域之一。《蒙特利尔议定书(shu)》推动了制冷剂的(de)代际更迭，当前制冷剂行业处于二代制(zhi)冷剂加速削(xue)减、三代制冷剂配额冻结、四代(dai)制冷剂专利保护期，供给强约束叠加行业格局集中背景下，二(er)、三代制冷剂正处于价(jia)格(ge)上行周期，下游空调和汽(qi)车行业有望保持增长趋势，三代制冷剂(ji)有(you)望量价齐升。此外，含氟精细化工(gong)品是氟化工行业中的小而精品种，产品(pin)壁垒和附加值高(gao)，近年来市场需求(qiu)增长显著。随着新能源、电子(zi)等新(xin)兴产业的(de)发展，其市场规模不断扩大(da)。

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