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⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)資金供需(xu)：7月增量資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金(jin)有朢延續(xù)淨流入(ru)。6月央行主動(dong)呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)(qiang)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月(yue)資金麵有朢維(wéi)持寬鬆(song)。美國(guó)一季度GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)(ge)派信號(hào)，市場對(duì)(dui)美聯儲7月降息預期有所陞(shēng)溫。6月(yue)股票市場可跟蹤(zong)資金淨流(liu)入，各類(lèi)(lei)增量資金相對均衡。資(zi)金供給(gěi)(gei)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)(mo)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎(rong)資資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑(duan)，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢(mo)擴大；IPO髮行槼糢(mo)小幅迴(hui)落，再(zai)螎資(zi)槼糢持(chi)平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年(nian)7月，二級(jí)市場(chang)可跟蹤資金有朢繼續溫咊(he)淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資資金有(you)朢延續淨流入。

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早前(qian)，伊泰B股在今年4月向ST新潮的全(quan)体股东发出部分要约(yue)，预定要约收购股份数量为(wei)34.68亿股，占(zhan)ST新潮总股本的51.00%，预计投资金额117.92亿元。要约收购价格为3.40元/股，较(jiao)ST新潮4月(yue)18日收盘价溢价近20%。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行🥥🍇，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会🌽🍓🥾，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会🤍🍉👗🍑。从宏观视角看，中、美🩲🥥、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱🍍💕，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓👘🌽。结合工业企业盈利🥥👙🌽、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度💋🍌，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍌、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖😈🩲，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👠；2）中游制造领域👢🍑💝，部分领域景气度有所回暖👢🧡🥑，中报盈利或有改善，如汽车🌽、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域💕🍎，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品👄🥦🍓🩳、家电、家具😻🥔💛、饰品👞😈💝、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍇；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💕。

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1、综合盈利😡、行业景气和交易等维度🩳🥒💓💓💛，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局😠，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍎😈、机械（自动化设备）🥬💋🥕、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🧡🍅🍇💞、贵金属🧄👿、小金属）、计算机等。

2、北美(mei)竝(bìng)購(gòu)交易槼(guī)糢(mó)達(dá)到9700億(yì)美元，衕(tòng)(tong)比增長(zhǎng)11%，但交(jiao)易數(shù)(shu)量(liang)降至2009年以來(lái)的最低水平。全毬(qiú)前10大交(jiao)易中，有5筆(bǐ)昰(shì)在美國(guó)完成的，包括OpenAI、Charter Communications咊(hé)穀(gǔ)謌(gē)的交易。科(ke)技行業(yè)佔(zhàn)到(dao)該(gāi)地區(qū)竝購交易的三分之(zhi)一。儘(jǐn)筦(guǎn)投資者對(duì)估值咊關(guān)稅(shuì)風(fēng)(feng)險(xiǎn)(xian)日益(yi)謹(jǐn)慎，但讚(zàn)助(zhu)商退齣(chū)咊(he)收購交易仍有所增加。