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以往，在自身安全受到威胁之时，伊朗常常表(biao)示会考(kao)虑封锁霍尔木兹海峡。14日(ri)，伊朗议会安全委员(yuan)会成员科萨里（E**ail Kosari）表示，伊朗(lang)正在认真考虑是(shi)否封(feng)锁霍(huo)尔木兹海峡。虽然(ran)科萨里的级别并(bing)不高，并且伊朗也未采取任何实质行动，但封锁霍尔木兹海峡的言论一出，便进一步加剧了市场本已紧绷的情绪。

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1、下跌(die)中的回落：美元走强(qiang)，外资流(liu)出，高外(wai)资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢(yi)价在A股和港股均下跌的行情中收(shou)敛有两次典(dian)型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均(jun)为强美元(yuan)之下，外资(zi)加速(su)流出(chu)中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联(lian)储处于加息周(zhou)期，全年4次加息，美元指数从(cong)低位101升至107，10年期美债收益(yi)率从3.3%升至4.98%，强美(mei)元叠加(jia)国内经济下行压力加大，外资(zi)加速流出，外资流出对(dui)外资持股占比(bi)更高的港(gang)股(gu)冲击更(geng)大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得(de)全A -5.2%，AH溢价指数从(cong)129升至151。（2）24年美国通(tong)胀持(chi)续高位，美联(lian)储(chu)不断推迟降息时间，“higher for longer”预(yu)期下美元指数和(he)美债利(li)率(lv)持续高位，外(wai)资也在24年5-8月加速流出中(zhong)国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指(zhi)数跌(die)-15%，万(wan)得全A -10%，AH溢价指数从(cong)133升至151。当前来看，美元短期走(zou)强概率不大(da)，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预(yu)计将在未来10年增加(jia)3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公(gong)共债(zhai)务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政(zheng)部回补(bu)TGA账户(hu)需求，可能出现美债(zhai)大幅增(zeng)发的情况，市场对美国债务风险(xian)的担忧可能引(yin)发美元进一步走弱。

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