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🏮行业配置层面🍍🩱，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🧅🤬，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🍓🧡、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🍊🩳。以月度-季度维度的轮动视角看👙🩳，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🩱🥦🥿🍈、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍒😠，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🥑💓💕🤬、游戏已陆续兑现外💟🍆😡🍌👘，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🥕、电网设备、工业金属🍄🥾💗🥦、啤酒等板块的轮动机会🥒🍌；而另一方面🌽💖🥥👢，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值🥔🩱、拥挤度位置😈🤬🍏🥭，短期风格层面继续关注科技🥥👡👜，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🍆👞🎒🥦，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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米赫利周日在接受 CNN Prima 新闻频道采访时称🍅🧄，利率需要维持在高于过去十年的水平。他补充道，**明年提高预算赤字的计划可能会加剧价格压力。

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按照(zhao)日程安排，2025年欧洲央行中央(yang)银行论坛将于6月30日至7月2日在葡萄(tao)牙度(du)假胜(sheng)地辛特拉举行，这一与美联储主办的杰克逊霍尔年会齐名的央行盛会，每年都(dou)会吸引无(wu)数央行官(guan)员、经济学家和民(min)间(jian)学(xue)者(zhe)一同参与，共同把脉全球经济与货币(bi)政策的走向。

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從(cóng)被調(diào)研(yan)股票市值來(lái)看(kan)，市值小于等于100億(yì)、100億至200億、200億至500億以及大于(yu)500億的上市公司纍(léi)計(jì)被調(diao)研161次(ci)、50次、30次咊(hé)30次。

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1、2025年(nian)6月30日，早盤(pán)(pan)開(kāi)盤，國(guó)內(nèi)期(qi)貨(huò)主力郃(hé)約(yuē)漲(zhǎng)(zhang)跌不(bu)一(yi)。多晶硅、工業(yè)硅漲超3%，PX漲超(chao)2%，PTA、焦煤、純(chún)堿(jiǎn)、焦炭(tan)、螺紋(wén)(wen)漲超1%；跌幅方麵(miàn)，SC原油、滬(hù)金、滬銀(yín)跌超1%，燃(ran)料油、低(di)硫燃料油（LU）、滬(hu)錫(xī)、甲醕(chún)跌近1%。

2、清越科技在2024年年报中披露，在(zai)硅基OLED领域，公司持续(xu)保持技术创新，同时积极开拓市场，围绕在AR/VR，FPV眼镜（FirstPersonView，第一人称视角眼镜）和红外瞄准测距等行业进行布局和拓展。报告期内，公司与传音、天趣(qu)、未来全屏通等(deng)XR领域客户达成合作(zuo)；公与无人机遥控显(xian)示、越野装备等客户进(jin)行深入交流，配合配套厂商开发FPV眼镜，在低空经(jing)济配(pei)套应用领域实(shi)现了0.39英寸产品的量产出货(huo)。同时，在红外瞄准测距领域，与艾睿、高德、荣者等行业头部客户展开合作(zuo)，实现了(le)0.71英寸、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货。