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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🎒。从基本面的角度来看🍈，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👡，使得即将到来的中报业绩期👡，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💕，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💟🍇👘，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面😻，目前利率仍处于较低水平💗🥾👅🥝👛，资产荒趋势依然存在🥦。上半年🥻，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍏，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍍👚。

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根據(jù)行業(yè)中觀(guān)(guan)景氣(qì)、宏觀週期(qi)、籌(chóu)碼(mǎ)、估(gu)值、換(huàn)手率、政筴(cè)、賽(sài)道價(jià)(jia)值等維(wéi)度對(duì)重點(diǎn)(dian)行業評(píng)分，本期得分較(jiào)(jiao)高(gao)的行業主要有工業金屬、汽車(chē)零部件、乗(chéng)用車、光伏設(shè)備(bèi)、電(diàn)池、傢(jiā)用電器、醫(yī)療(liáo)服(fu)務(wù)、消費(fèi)電子、半導(dǎo)體(tǐ)、計(jì)算(suan)機(jī)(ji)設備、保險(xiǎn)、電力、燃氣等(deng)行業。

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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高🥾🥑🥥，互联网🎒👠、新消费💛👿🧅😡、创新药、新能源车等产业趋势向上👙😈，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛🍓🍅😈💌；三是流动性充裕🍆💟，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃💖💛，整体交易量在历史高位运行👛。

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2、2）双碳：围(wei)绕(rao)“双碳”目标的相(xiang)关政策持续推进(jin)，聚焦绿色(se)能源体系建设、产业链(lian)协同发展及生态保护三(san)个方向：中央层面，5月30日，国(guo)家发展改革委(wei)、国家能(neng)源局发(fa)布《关于有序推动绿电直连发展(zhan)有关事项的(de)通知》以及，《深化提升“获得(de)电力”服务水平 全(quan)面打造现(xian)代化用电营商环境的意(yi)见》，明确绿电直连相关定义。同时，自2025年7月(yue)1日起(qi)施行，全面推进“三零(ling)三省”用电(dian)服务升级，打造办电便(bian)捷化、供电高质化、用电绿色化、服务普惠化、监管协同化的用(yong)电新生态。6月4日，国家能源局发(fa)布关于组织开展(zhan)新(xin)型电力系(xi)统建设第一批试点工作的通知，聚焦新型电力系统有关前沿方向，依托典型项目开展单一(yi)方向试点，依托典型城市开展多方向综(zong)合试点，探索(suo)新(xin)型电力系统建设新技术、新模式，推动新型电力系统建设取得突破。地方(fang)上，6月4日，四(si)川省经(jing)济和信(xin)息化(hua)厅印发(fa)《四(si)川省氢(qing)能产业(ye)中长期(qi)发展规划（2025—2035年）》，到2027年，高端氢能装备性能及关(guan)键核(he)心技术取得新突破。6月11日，广东省人(ren)民**办公厅印发《广东省全域“无废城市”建设(she)工作方案》。6月18日，福建省(sheng)发展和改革委(wei)员(yuan)会印发《福建省氢能产业创(chuang)新发展中(zhong)长期规划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为(wei)起步发展期