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1、4、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股(gu)市场。AH股溢价指数与A股成交热(re)度相关性较强，当A股成交热度提升，A股表现较港股更优，AH股溢价指数抬升，反之下降。背后原因是由于A、H股(gu)投资者结构差(cha)异，A股散户投资者占比更高，因此当(dang)市场(chang)风险偏好提升时，散户资金加速入场，高换手特性放(fang)大成交，推动A股上涨。今年以来(lai)A股交易热度有所下滑，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑显(xian)示出当前A股缺乏交易主线，赚钱效应(ying)偏弱，市场风险偏不强，而港股凭借(jie)低估值和业绩(ji)优势吸引大量南下资金。本轮(lun)南向资金流(liu)入(ru)始于2024年10月，春节(jie)后开(kai)始(shi)加速，呈现出规模大(da)、速度快的现(xian)象，截至6/13，今年南下资金(jin)净流入6386亿(yi)元，接(jie)近(jin)去年全年的(de)7440亿元，日均净流入61亿元(yuan)，去年全年日均净(jing)流入仅30亿元，南(nan)下资金买入额占港股成交比例30%，较去年24%显著提(ti)升。

2、3、投资者(zhe)结(jie)构：港(gang)股机构投资者占比更(geng)高，外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻(xun)求中国(guo)资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构(gou)投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相(xiang)比之下港股机构化程(cheng)度更深，根据港交所披露的最新数(shu)据，2020年港股机(ji)构投资者占(zhan)比（除做(zuo)市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外(wai)个人投资者占比(bi)5%，外资占比超40%。高外资(zi)占比也导致港股相比A股更(geng)易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元(yuan)走势高度相同，美元走弱时A股相对(dui)港(gang)股溢价下行，主(zhu)因国际资本寻求(qiu)中国资产配置，港股相比(bi)A股制度(du)更为开放和便捷，由于没有外(wai)汇管制，监管规则与国际接轨，外资进(jin)入港股市场更便利，因此在外资加速流入(ru)中(zhong)国权益市场时，港股(gu)往往(wang)较A股更为受益。今年以(yi)来市(shi)场对(dui)美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布(bu)对等关税后美元(yuan)资产遭受(shou)大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加(jia)速流(liu)入中国市场，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先(xian)受(shou)益。从个股(gu)层(ceng)面(mian)来看，同时在(zai)A、H上(shang)市的企业，外(wai)资机(ji)构持股占(zhan)比越高，AH股溢价率越低（图(tu)表13）。典型如家电行业中，美的集团外资持股(gu)占比68%（由(you)于无法获取(qu)准确数(shu)据，这(zhe)里以国际中介机构(gou)持(chi)股(gu)比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。