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国泰海通证(zheng)券(quan)表示，2025年中国股市估值逻辑在内不在外，根本动力来自(zi)中国产业创新的不断涌(yong)现与股市(shi)贴现率的(de)系统性降(jiang)低，推动增量入市。而外部局势的(de)缓(huan)和，更强化了内部确(que)定性逻辑的延展。因此，判断7月底之前股市仍有上升空间。

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行业层面(mian)，展望7月份(fen)，中报业绩预(yu)期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前(qian)瞻提供一定的参考。预计中报(bao)业绩有(you)望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）       TMT领域，半导体(ti)、光学(xue)光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等(deng)领(ling)域受益于消费类景气(qi)边(bian)际回暖，算力(li)租(zu)赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务(wu)领(ling)域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续(xu)两(liang)位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。

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