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当前市(shi)场对于(yu)波动率和(he)波动(dong)率交易(yi)的理解仍(reng)有欠缺。波动率(lv)新低本(ben)身并不代(dai)表市场必(bi)然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的(de)“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率(lv)回归交易的(de)结果。向后看，年内指数有较大可能(neng)性突破去年高点，但短期而言，我们在(zai)短暂经历(li)波动率的回归交易后，仍要回到逻(luo)辑驱动的方向；中长期(qi)而言，更重要的是判(pan)断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风(feng)格的坚定(ding)把(ba)握。

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展望7月😡🍈💝💔，市场可能会呈现指数突破上行🥥，科技非银等进攻性板块占优的格局🥔🩲。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍌🍎👗，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💟🩱💞💯👞。尽管高频数据显示出口下半年承压💓🍅🥝，但是预计在积极财政政策的支持下🥝，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥝🥒👚💓，目前利率仍处于较低水平🧅🥔🍍👙，资产荒趋势依然存在👙。上半年👜👙🍋，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🎒🍑👙，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、不过🩲🍒🍉🍅👘，也有投资人士认为👙🍌，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手，曾在多家知名药企担任重要职务。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁、国际总裁兼全球治疗业务主管🍄👜🩱。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人🍏，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官💓🧅🍌。2006年加入吉利德（Gilead）🥝😈🍒，担任美国销售和市场副总裁，后担任法国分公司副总裁兼总经理👡💓👛👞。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型。不过，2024年，诺华29亿美元收购了莫菲西斯🩳，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手🥝👝🧡。

2、作为“巨轮”所在地的兴业太古汇，这两天也迎来客流高峰，南北通道设置了隔离栏引导客流🍆👅👜🧅🥕。服装店、电子产品店都有不少顾客光顾🍓，餐饮店外不少人在排队🥑🌽，茶饮店更是爆单🍓🥬。29日下午3点，商场内的阿嬷手作小程序点单页面显示🩰👝，前方130杯制作中，去茶山也显示127杯制作中👠🥦🩲💌💗。