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🏮 本周市场表现强势🍑🥑，超出我们预期🩳。1）短期催化主要来自于分母端😻💋💖。近期联储降息预期提升💞🍍、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳🍌💟🧡🥭，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好🤬🤬。2）谁是增量资金💯🩰？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随😠，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF🎒🍑👡🥦、外资未有明显增量。

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战略上🥻🥭，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🎒💗、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🤍💋、各类主题机会活跃💓，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似💝😠，后续有望迎来全面牛市🍄🎒👠。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🤍，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显👞💓🍋🥿，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹💘🩲👗，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🥾💝🍌👡，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购💋💓。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🍊，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🥾🥔。

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