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美国钢铁：美国主要钢铁公(gong)司(si)普遍预计(ji)2Q25盈利或(huo)环比改善，核心驱动因素为钢铁价格上(shang)升以及成本节降措施逐步落地。然而，我们观(guan)察到(dao)近期美国钢铁价格出现回调：5月(yue)上(shang)旬Nucor发布了自2024年7月以(yi)来的(de)首份降价函，宣(xuan)布热轧(ya)卷价格下降20美元(yuan)，随后又陆续(xu)发布三份降价函，或反映下游服务中(zhong)心(xin)和贸易商对高价热轧卷接受度有(you)限，市场情绪趋(qu)于谨慎。我们认为，在当前关税政(zheng)策背景下，美国钢铁产业或(huo)受益于进口钢铁量减少、美国本土产能利用率或有一定改善，但整体宏(hong)观环境的不确定性仍对下游(you)需求(qiu)形成(cheng)制约，汽车、建筑(zhu)等主要用钢行业的需(xu)求(qiu)释放或受一(yi)定抑制，我们(men)对2H25美国钢(gang)铁行业的展(zhan)望维持偏中性判断。

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