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行业(ye)配置：维持哑铃配(pei)置思路，红(hong)利底仓(cang)+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格(ge)低位运行的背景下，前端的收入(ru)和利润难以保证，但自由现金流充沛(pei)的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由(you)现金流积累转(zhuan)化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受(shou)更多成长性。具体方向提供三(san)个视(shi)角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳(wen)健的银行；受益于长(zhang)久期价值和改革红利推升估值弹性(xing)的港口、公路；补贴政策推动(dong)下，兼具高股息+内销经营基本(ben)面延续改善的白电(dian)龙头。②改善视(shi)角下，关注受去(qu)库(ku)存和(he)需求复苏(su)支撑的工业金(jin)属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注(zhu)存量项目进入(ru)收获期，自由现金流释放加(jia)速的电信(xin)运营商(shang)。小盘成长方面，货币宽松(song)扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融(rong)存量(liang)（剔除股权融资和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来(lai)持(chi)续回升(sheng)，截(jie)至(zhi)25/5已上(shang)行至1.8%。叠(die)加央行优化两项支持资本市场(chang)的(de)货币政(zheng)策工具、支持中央汇(hui)金公司发挥好类“平准基金(jin)”两(liang)项政策支持股(gu)市流动(dong)性，当下的小盘成长行情或将进一(yi)步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大的优势(shi)。行(xing)业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信(xin)息化（数据库、操作系统）、能源化工（新(xin)疆煤化工+新材料(liao)）、通信（算力服(fu)务(wu)+卫星通信）。

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