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如今，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风(feng)险虽(sui)未(wei)完全(quan)消除，但已有所缓解。从关(guan)税(shui)引(yin)发的通胀压力，到相(xiang)互矛盾的经济信号和模(mo)糊的数(shu)据，未来的走势绝非(fei)一目(mu)了然。

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Meta 统治人工智能领域的努力与其主要竞争对手 OpenAI👢、谷歌💘🍍、xAI 等有所不同。该公司并未将其人工智能模型封闭起来🍌🍇👘🧄，而是将其作为开源软件提供给开发者和企业自行使用💓。

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行业配置层面，今年以来多数线索(suo)的行情底色仍是流动性驱动(dong)为主导(dao)，景(jing)气线索占比依旧处于低(di)位，且多数领(ling)域EPS改(gai)善弹性难以支(zhi)撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于(yu)趋(qu)势跟随，更优的策略是(shi)低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动(dong)、规避过(guo)热风(feng)险(xian)。

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2🍑、需求方面：随着美线抽调运力的回补，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹🧡，环比5月增幅接近25%🧡👜💞🥻。然而，该货量反弹主要来自积压订单，高运价抑制下新增订单仍显有限。进入7月👠🥿🥦👿，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段。美国下游各行业中🍈，包括汽车及零部件😠🥒😈、耐用消费品、纺织服装、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段🥑🌽🍑🥔，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间，但也在一定程度上透支了未来需求。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求，但是整体驱动有限🥻。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长🍓💋👛🤍，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响💕，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产💔🤬，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑，家电出口前景难言乐观。

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1、展望后市🥬🥕，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱🧅🩰🧡🧄，向上力度强💞👘🥥，也在提示市场更多关注长期积极因素。

2、據(jù)悉，這(zhè)場(chǎng)歷(lì)時(shí)(shi)三箇(gè)多月的大型展覽(lǎn)，以古代文明爲(wèi)題(tí)，集中呈現(xiàn)劉(liú)益謙(qiān)私人(ren)收(shou)藏中具有重要(yao)歷史咊(hé)藝(yì)術(shù)價(jià)值的(de)百餘(yú)件文物。展(zhan)覽期間(jiān)，展覽總筴(cè)劃(huà)、龍(lóng)美術館(guǎn)創(chuàng)辦(bàn)(ban)人劉益謙常常齣(chū)現(xian)在展廳(tīng)，籤(qiān)書(shū)、導(dǎo)覽。閉(bì)展噹(dāng)日下午，他再一次來(lái)(lai)到展廳，爲公衆(zhong)帶(dài)來一場長(zhǎng)達(dá)兩(liǎng)箇半小時的公益導(dao)覽(lan)。