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1、美(mei)联储与美元：美(mei)联储下半年(nian)货币政策决策思(si)路(lu)或继续以等待与数据依赖为主(zhu)，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险。美联(lian)储货币政策或有两种(zhong)应对方式，其一为偏响应式货币政(zheng)策决(jue)策思路，在确认通胀反映关(guan)税冲击开启下行后，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币政策(ce)采取先发制人式，兼顾通胀前景与劳动力市场动态，在三季度末(mo)至四(si)季度进行 2 次 25bp 的(de)降息。美元指数下半年或延续震荡(dang)偏弱格局，运行区间或在 90-102。

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