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瑞银投资银行中国股票策略研究主管王宗豪在报告中表示👡，欧洲投资者群体中💯💛🩳，更多投资者目前对中国从低配转为中性，一些投资者甚至超配，这在以前路演中几乎未见👙。

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我们认为下半年，美国和非美地(di)区的经济动能将走向收敛，主要受美国经济放缓的推动。在美国私人部门的资产负(fu)债表仍有韧性的背景下，我们认为美国陷入衰退的风险不大(da)，但增长边际放缓，通胀因为关税有一定韧性（见中(zhong)金宏观《美国宏观经济2025下(xia)半年展望：美国式再平衡》）。非(fei)美地区相对于美国，一是(shi)受益于更宽松的货币政策环境（非美地区的政策利(li)率上半年下降更多），同(tong)时还有基数效应的(de)影响，根(gen)据IMF的测算，非美地区GDP产出(chu)缺口仍未转正。但是需要注(zhu)意的是(shi)，下半年非美地区经(jing)济动能的修复仍面临几个方面的制约。一方面，关税和地缘变化带来的不确定性仍高；另一(yi)方面，前期因为关税而(er)使得部分地区的出口和增长前置。

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展朢(wàng)后市(shi)，國(guó)元(yuan)證券錶(biǎo)示，白(bai)酒方麵(miàn)，去(qu)庫(kù)存、穩(wěn)渠道、促消費(fèi)昰(shì)白酒行業(yè)主線(xiàn)，噹(dāng)前白(bai)酒需求暫(zàn)時(shí)(shi)承壓(yā)，建議(yì)關(guān)註護(hù)城河寬(kuān)(kuan)闊(kuò)，品牌、渠道力領(lǐng)先，韌(rèn)性強(qiáng)的高(gao)耑(duān)酒企，以及競(jìng)爭格跼(jú)較(jiào)好、勢(shì)能(neng)曏(xiǎng)(xiang)上的區(qū)域領先酒(jiu)企。大衆品方麵，啤酒消費逐漸(jiàn)進(jìn)入旺季；休閑(xián)零食(shi)、能(neng)量飲(yǐn)料等細(xì)分賽(sài)(sai)道景(jing)氣(qì)度高；餐飲供應(yīng)鏈(liàn)逐漸脩(xiū)復(fù)；乳(ru)業上遊(yóu)供給(gěi)耑原嬭(nǎi)價(jià)格底部企穩，龍(lóng)(long)頭(tóu)乳企韌性較強。

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尽管多数通胀指标显示回归目标区间🥔，但市场与**决策层面对未来走势的解读仍不一致。葡萄牙央行行长森特诺提醒🍊🩲，通胀率可能在明年年初接近甚至低于1%，让人联想到疫情暴发之前欧元区持续多年低通胀甚至通缩的风险👿🥑🥦🥕🥑。与之相反的是，爱沙尼亚央行行长穆勒则表示👡💟🍎💖，目前并无价格失控或急剧下行的迹象😈，欧洲央行2%的通胀目标已基本达成🥭💋。

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2、从中性角(jiao)度判断，分(fen)析师预(yu)计AI玩具渗透率提升速度至少达到潮流玩具的渗透速度，2026/2028/2030年(nian)国内渗透率有望达到29%/41%/47%，2030年国内市场有(you)望接近850亿元(yuan)。