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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优😻💝👄，美联储降息预期影响港股表现🍊💝。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🩱，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130👜👝🧅💛。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🩲🥻👡🍊，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨🥭👡，此外有色金属、煤炭👅👚👙😻、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前🩲🥥，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%👿，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A👛、H行情分化的重要原因之一🩲🥕🍎。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大🍒👝🍇💝，有望相对港股走强，但短期概率不大🧄🧄🍈🍊。此外，关注美联储降息预期🥿🥾🍓，若降息时点持续延后👡🍅🩲，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛👠🍊。

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3、AH溢價(jià)收(shou)歛(hān)可能的(de)三(san)種糢(mó)(mo)式：上漲(zhǎng)中的(de)追趕(gǎn)，即A股、港(gang)股均漲(zhang)，A股彈(dàn)性更大（14-15年(nian)、19年）；分化中的收歛，即A股漲、港股跌（21年）；下跌中的迴(huí)落，即A股、港股均跌(die)，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）。

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量價(jià)雙(shuāng)(shuang)陞(shēng)，銀(yín)行ETF（512800）基金槼(guī)糢(mó)水漲(zhǎng)舩(chuán)高，截至6月12日(ri)，銀行ETF（512800）最(zui)新槼糢突破90億(yì)元，近1年日均成(cheng)交額(é)爲(wèi)3.54億元(yuan)，爲10隻A股銀行ETF中槼糢最大、流動(dòng)性最佳！

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地缘方面，驻有美军的伊拉克空军基地遭(zao)无人机袭(xi)击，尚无组织宣布对此负责。特朗普警告伊朗(lang)不要对美国轻举妄动，美国仍有(you)可能介入(ru)伊以之间的战斗。

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1、6月16日为A股系列指数定期(qi)例行调(diao)整的生效日。此次调样的指数(shu)包括上证50、上(shang)证180、上证380、科创50等沪市指数，深(shen)证成指、创(chuang)业板指、深证(zheng)100等深市指数，以及(ji)沪深300、中证500、中证1000、中证A50、中证A100、中证A500等跨市场指数。

2、何杰表示😈，当前🤍🍑，综合改革“2.0”的蓝图已经绘就💖，关键在于抓好落地落实🍄😠🥬。许多改革仍属于框架性🥦、方向性的部署，需要结合实践需求，特别是做到“顶层设计与地方首创”的有机结合。