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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政🍉🍈🩳、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下👛🩲🥿🍎，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后💔。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的🥦。

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预测人士预计(ji)货币政策委员会（MPC）将以 7-2 的投票结果维持利率不变，两名异议者可(ke)能(neng)寻求降(jiang)息 25 个基点(dian)。大多数(shu)人预计英国央行将(jiang)坚持 “渐进且谨慎” 的降息指引，暗示(shi)每(mei)三个月降(jiang)息 25 个(ge)基点(dian)。彭博社调查显示，预计还将有三次这样的降息 —— 在 8 月、11 月和 2 月(yue) —— 降至(zhi) 3.5%。

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美國(guó)總統(tǒng)特朗(lang)普（Donald Trump）週日錶(biǎo)示，，他希朢(wàng)以色列咊(hé)伊朗能協(xié)議(yì)(yi)停火，但他説(shuō)有時(shí)國傢(jiā)之間(jiān)必鬚(xū)先打到分齣(chū)勝(shèng)負(fù)。

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加拿大方面已认识到这一点💝🩱，因此计划让 G7 领导人就具体问题发表一系列小规模声明，而非像往常那样试图就广泛议题达成共识的联合公报👿🍈。值得注意的是，2018 年加拿大上次主办 G7 时🥦，特朗普因不满特鲁多在闭幕新闻发布会上的言论🍒，最终撤回了美国对峰会最终协议的支持👗。

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1、对A股影响来看(kan)，地缘冲突不确定性引(yin)发的(de)市场避险情绪可能促使资金流向红利(li)等防(fang)御性板(ban)块；其中油气与贵金属（黄金、白银(yin)等）或将存在较优的投资机会；考(kao)虑冲突爆发后中东地区航线受到影响，叠加原油价格飙涨，将会推高运(yun)力成本(ben)，加剧全球(qiu)通胀，具(ju)有国际航线运营资质的公(gong)司将具备较好的投资机会。

2、噹(dāng)天下(xia)午稍早時(shí)，伊朗墖(tǎ)斯尼姆通訊(xùn)社報(bào)道稱(chēng)，又(you)一架以色列F-35戰(zhàn)鬭(dòu)機(jī)被伊朗防空部隊(duì)擊(jī)落。據(jù)報道，擊落地(di)點(diǎn)位(wei)于伊朗西部上空，飛(fēi)行員(yuán)已從(cóng)戰鬭機中彈(dàn)射逃生。