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美国财政部本月在半年期汇率报告中罕见提及日本央行政策🍋,称该行应继续收紧政策以纠正日元疲软并平衡双边贸易👅。前日本央行官员💘、植田和男担任央行委员时的秘书Tetsuya Inoue表示:“日本央行坚持应对核心通胀上行的立场至关重要😠,这不仅关乎民众对生活成本的不满💋🥒👛👛,也涉及对美贸易谈判💓。”
更重要的是,全国政客都应关注 “尽可能低成本(ben)” 方案(an)与 “尽可能满足多方需求” 方(fang)案之间的巨额成本差距,因(yin)为这(zhe)个基本道理适用于各地各类基础设施项目(mu):如果一件事值得做,就必须优先推进;如果重要性不足(zu)以让其凌驾于其他考(kao)量,不如放弃去做别的。否则,就会像加州(zhou)政(zheng)客一样,最终(zhong)只剩(sheng)大量时间和(he)金钱的浪费。
特朗普的关税政策在4月引发市场剧烈波动,标普500指数一度大幅下跌👿💓💯。然而💔💟👡🥿,随着对贸易壁垒影响的担忧缓解🥻💯🍇,标普500在过去两个月中反弹了20%,距离2月创下的历史高点仅差2.7%🥑🤬👝。尽管如此,关税的90天暂缓期将于7月8日结束👠💝🍓,市场对贸易摩擦的担忧并未完全消散。本周中美达成的贸易休战框架协议为双方争取了时间🥿,但协议缺乏具体条款,未来仍可能爆发新的冲突。
1、当然😈👅👚💟,以上的理由并不足以持续推动股市新增资金流入👗,这里还有一个重要的大前提,即经济下行风险可控(下行斜率趋缓)🥑🍎,一方面这意味着目前的股息率在未来或不存在大幅回落的风险,另一方面从全球大类资产比较的角度来看,也保证了在比差的环境下🥑,A股相对于其他地区更有优势💌🍓🍉👄。2021年以来A股大幅回调的主要原因不仅仅在于经济下行,还在于通缩带来的资产贬值预期明显强于欧美和日韩。反观看目前情况,美国债务压力显性化限制了其进一步政策**的空间👜🍅👠,全球货币体系面临重构😠😈🍍,相较于海外多数市场处于历史新高附近(主要发达国家只有韩国不是)💟😈🧅,且通胀处于高位。中国股市💘😻🥬、物价和经济均处于底部,政策底在去年9月份已经探明(经济下一阶段如果下行压力加大🍅🍑🥝,政策大概率将在年中加码),社会融资总量和M1作为经济的先行指标🥕🧅😡👄,也已经持续多月见底回升👞👗,这也吸引了越来越多的海外资金回流到中国市场💗,港股年初以来的回升是一个明显的信号👿,其中海外资金关注的核心资产的表现明显好于其他。
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