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物价方面，5月CPI同比微降0.1%，连续三月负增长👚🩲🥭🥬，距全年2%目标仍有差距🍇。需通过稳楼市💘、强股市提升居民财产性收入👙👢，进而增强消费能力👠。预计下半年将加码内需**政策💯，扩大以旧换新范围并可能发放消费券😡。资本市场方面🩱，人形机器人等科技板块已现赚钱效应👄💔🩲🧄，若国际资本因美股高估值及关税战流入A股👞、港股💗🩰，有望形成上涨行情，助力全年5%增长目标实现🥦🥒🌽。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🍑🍉，红利底仓+小盘成长哑铃配置😈👞。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🍄🍈，牛市上半场是金融再通胀👘🍅🩲👞，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🩳🥦，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🎒🍑。下半场是实物再通胀🍑👗💓，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求👞，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🍆，同时通胀尚未回归🍒，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前🧡🍋，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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1、1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源🥑👙💛、贵金属、军工上涨🍑🥑🍌🎒，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击👛，影响A股的核心因素还是自身结构问题🍆。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近💖，为今年4月以来的最低水平🥑🥝👢🍈。关税对市场情绪的冲击修复后👚🍏，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力；结构上来看，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动🥦🥦，部分获利盘存在止盈需求🍌💖💕。

2、今年以来🍎🧅，国家已安排近5000亿元支持“两重”建设💓，眼下，一批“两重”建设标志性工程项目正在加力推进😈👜🩳👄，进一步加大长江经济带生态环境综合治理修复工作力度😡😈，加快推进城市黑臭水体治理修复、工业园区水污染治理😡🧡、沿江1公里腾退地块污染治理等“两重”建设重点项目🥭🥒💞🤬。在云南昆明，多个污染综合治理项目全面展开施工，重点领域污染治理水平持续提升👠🍏👚。