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1、宾夕法尼亚大道 1600 号（白宫）的说法甚至称将带来高达 8 万亿美元的盈余（与专家预测存在 11 万亿美元的差距），这一说法甚至超出了国会山共和党人的预期。

2、建议在6~8月的半年报季👅，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易💟👡，同时警惕微盘风格的波动🥔💓👝👅🍏。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🌽，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片💯👚🥻、光模块🩳、交换机🍏🥦、算力租赁等）值得重点关注🤬；应用环节需要持续跟踪观察🥻，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段💛，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下👜🥔🍆🩳，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号🎒💛🥦🍅，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🧡👠🩲👅，但需要耐心等待💟👛。