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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫🥦💛😠🤬；2）关税影响下国内经济承压🥑🧄，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事👢🍆🧄。在这些因素的扰动下🥝🎒，市场预期偏弱🍆，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡🧡🥥🍊🤬🍓，难以实现实质性突破👗💔🧡👞；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此，当前市场处于存量博弈的状态👗🥒👙👅👄，表现相对无序。而从短期来看🥭，“电风扇”式的主题轮动仍将持续👡🤍🥻👢。

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六💟🥭👘、国内市场方面：中美谈判有新进展💌🍇，带动棉价重心上移，下游需求小幅好转，但幅度相对有限。6月9日至10日，中美经贸团队在英国伦敦举行中美经贸磋商机制首次会议。双方就落实两国元首6月5日通话重要共识和巩固日内瓦经贸会谈成果的措施框架达成原则一致。市场情绪得以提振🥬，郑棉期价重心小幅上移👗，行情回暖情况下，下游询价采购意愿也有一定增加，对棉价有一定支撑。基本面来看，当前陈棉库存持续下降🍆🥾🤍，工商业库存合计约440万吨，较去年同期下降约26万吨，位于近年来同期低位水平。下游纺织企业开机负荷周环比增加，部分原因是需求有小幅转暖，另外还有部分原因是上周新疆部分工厂因为古尔邦节放假，本周陆续恢复🧡😡🍍。库存端，下游纺织企业库存水平也在持续累积😠😡🥦👘🧅，库存压力仍在。另一方面看，织厂原材料库存储备处于近年来同期低位水平，后续或有补库动作💝👡。新棉方面🩱，依据当前预测，2025/26年度国内棉花仍是丰产预期，棉花消费难有明显提振，供需格局仍较为宽松🤍🥥😠。综合来看😠🥾，不论是当前国内基本面还是新年度国内棉花供需预期来看，驱动力度均相对有限🌽，棉价上行还需宏观提振，展望未来🌽，不确定性仍然较大，短期郑棉或仍区间震荡运行为主🍊🩲🥕。

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量價(jià)雙(shuāng)陞(shēng)，銀(yín)行ETF（512800）基金槼(guī)糢(mó)水(shui)漲(zhǎng)舩(chuán)高，截至6月12日，銀行ETF（512800）最新槼糢突破90億(yì)(yi)元，近1年日(ri)均成交額(é)爲(wèi)3.54億元(yuan)，爲10隻A股銀行ETF中槼糢最大、流動(dòng)性最佳！

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中国拥有巨大的人口基数，消费市场空间广阔🧡👝🥭👿，消费市场的潜力有望进一步释放，为消费行业的长期发展提供了有力的支撑👙💖👘。消费板块当前估值水平位于历史较低水平，未来或具有较大提升空间🍎。

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1、3🥥💗、蛋鸡存栏延续增加👄💞🍓👢👛，供给端持续对蛋价施压。另一方面，南方进入梅雨季👜🥬😠🍇，终端消费不佳，同时，高温高湿天气不利于鸡蛋储存，贸易端备货谨慎，需求层面亦对蛋价形成利空。蛋价延续弱势格局。近期，随着蛋价持续走弱并跌至低位区间👿，养殖亏损进一步扩大🍇，截至6月12日🩳，每斤鸡蛋对应亏损0.47元，较前一周继续扩大。受养殖亏损影响🥝，补栏意愿下降，同时叠加补栏的季节性下降，近期补栏呈下降趋势🎒👗💘🌽。但根据生长周期规律💗，5月补栏下降，对应9月新增开产的下降，若未来补栏延续下降💋🤬，供应下降最早在9月才可体现。结合供需基本面情况🥔💋🍑，蛋价大概率延续弱势🩱🥻🤍🥻。随着蛋价跌至低位区间，预计下方空间有限💞💓。建议暂时观望👡🩱👞，关注养殖淘汰意愿变化及饲料原料价格走势对后期蛋价的扰动。

2、据伊朗***国通讯社14日报道，塔米姆当天在通话中强烈谴责以色列对伊朗的袭击🤬😡🍈🧡，对伊朗多名高级军事指挥官、科学家、大学教授和无辜平民的遇难，向伊朗**和人民以及伊朗外长表示深切的哀悼和同情💝🍍🥬。他强调👢，卡塔尔**在这一敏感关键时期与伊朗**和人民站在一起👅😈😻。