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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性💖😡🍍。6月10日起🍋，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看🍌，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🥭🥝👗🌽，其次是汽车电子电气系统👠🍆、轮胎轮毂💖🍄。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大🩰，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒👜🥔💔🍑，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧👜。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🍊🍒😈🍓，而零部件板块的开支持续上行🥑👡👡，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹🥝🍌，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地👛🤬，预计会逐步延续回暖态势。

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2025年上半年，雖(suī)然政筴(cè)不確(què)定性有明顯(xiǎn)陞(shēng)高，但全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)整體(tǐ)平穩(wěn)運(yùn)行，除美聯(lián)儲(chǔ)外的其他(ta)主(zhu)要(yao)央行持續(xù)降息。我們(men)認(rèn)爲(wèi)下半年(nian)，美國(guó)(guo)咊(hé)非美地區(qū)的經濟動(dòng)能(neng)將(jiāng)走曏(xiǎng)收歛(hān)，主要受美(mei)國經濟放緩(huǎn)的推動。非美地區囙(yīn)貨(huò)幣(bì)政筴相對(duì)(dui)寬(kuān)鬆(sōng)，産(chǎn)齣(chū)缺口(kou)仍有脩(xiū)復(fù)空間(jiān)具備(bèi)一定優(yōu)(you)勢(shì)，但下半年的脩復幅度(du)麵(miàn)臨(lín)(lin)高政筴不確(que)定性以及上半年齣口咊增長(zhǎng)前寘的製約(yuē)。在這(zhè)箇(gè)(ge)揹(bēi)景下(xia)，下半年我們更看(kan)好非美地區(qu)的機(jī)會(huì)，對歐(ōu)洲(zhou)市場(chǎng)(chang)保(bao)持相對樂(lè)(le)觀(guān)，提陞(sheng)新興(xìng)市場的權(quán)重。但我們認爲區域錶(biǎo)現(xiàn)的(de)分化或小于(yu)上(shang)半年，建議(yì)平衡配寘。行業(yè)層(céng)麵展(zhan)朢(wàng)下半(ban)年，自下而上(shang)我(wo)們分(fen)析師(shī)對所覆蓋(gài)行業的偏好依次爲： 科技（通信、輭(ruǎn)件、廣(guǎng)告>電(diàn)子>內(nèi)容），工業（電力設(shè)備>自動化），金螎(róng)，我們(men)對消費(fèi)以及偏消費(fei)的製造(zao)業（傢(jiā)電、汽(qi)車(chē)）、大宗原材料保持謹(jǐn)慎(shen)。

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1、货币政策：目前受关税政策影响日本央行暂停加息🍓🍍👜🍎，但是日本央行认为相关因素或是一时性的。我们认为在今年下半年全球经济可以企稳的背景下🩲🩱🩰，日本央行存在重新开启加息的可能性，在10月会议前后或进一步加息至0.75%🥕💛💯。

2、更(geng)值得关注的是(shi)结构性变化：中美之间的贸易增速已落后于其各自与其他经(jing)济体的往来(lai)，这为(wei)区域协作打开新窗口；区域(yu)内服务出口增速已超越货物贸易，但规模仍有巨大提(ti)升空(kong)间。外商直接投资（FDI）数据(ju)显示，东盟FDI存量近2万亿美元，但中国投资占比尚不足10%。而(er)自疫情以(yi)来，中国对东盟的FDI已(yi)经(jing)翻倍(bei)，东(dong)盟对华投资亦快速增长，这表示双向资本流动正加速激活。