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4 月以来的反弹行情(qing)中市(shi)场轮动混乱且缺乏主线(xian)，核心因(yin)宏观因素扰动(dong)市场预期(qi)：1）关(guan)税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致(zhi)使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节(jie)奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区(qu)别于第一轮科技重估逻辑(ji)，当前缺乏能催化行情展开的(de)新(xin)叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪(hu)指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对(dui)无序。而从短期来看，“电风扇”式的(de)主题轮动仍将持续。

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1、分化中的(de)收敛：通胀回归A股较港(gang)股业绩占优，美联储降息预期影(ying)响港股表现(xian)。20年末至21年初核(he)心资产行情进入白(bai)热化(hua)，尤其港股表现更(geng)为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资(zi)产泡沫破灭，港股(gu)在美联储加息(xi)预期升温的背景下持续下跌(die)，恒生指数21年全年下跌-14%。A股(gu)则在新能源和通胀推动(dong)的资源品行情下重(zhong)启上行通道，万得(de)全A全年上涨9%，结构(gou)上电力设备领(ling)涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源(yuan)品(pin)受(shou)通胀上(shang)行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于(yu)行业属性(xing)导致通胀环(huan)境对A股业绩影(ying)响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点(dian)13.5%，全A（非金融）净利润增速(su)从20年3.4%大幅升至(zhi)21年的25%，港股(gu)21年全年(nian)净利润增速21%，通胀回归带(dai)来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概(gai)率(lv)不大。此外，关注美联储降息预期，若降息(xi)时(shi)点持续延后，海外流动性趋紧对港(gang)股冲击更大，可(ke)能出现A股(gu)涨港股(gu)跌的(de)分化收敛。

2、Faust錶(biǎo)示，雖(suī)然美國(guó)5月份CPI通脹(zhàng)低于預(yù)期，但這(zhè)竝(bìng)未(wei)爲(wèi)(wei)美聯(lián)儲(chǔ)加快行動(dòng)(dong)打開(kāi)大門(mén)。他指齣(chū)，雖然數(shù)據(jù)緩(huǎn)解了人們(men)對(duì)通脹“最壞(huài)情況(kuàng)”的一些擔(dān)憂(yōu)，但判(pan)斷(duàn)關(guān)稅(shuì)對通脹(zhang)的影響(xiǎng)還(hái)爲(wei)時(shí)過(guò)早。