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🏮 本週市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，超齣(chū)我們(men)預(yù)期。1）短期催(cui)化主要來(lái)(lai)自于分母耑(duān)。近期聯(lián)儲(chǔ)降息預期提陞(shēng)(sheng)、人民幣(bì)(bi)滙(huì)率(lv)陞值(zhi)及以伊軍(jūn)事衝(chōng)(chong)突趨(qū)(qu)平穩(wěn)，特朗普訪(fǎng)華(huá)預期等囙(yīn)素疊(dié)加，邊(biān)際(jì)推陞風(fēng)險(xiǎn)偏好。2）誰(shuí)昰(shì)增量資金？主動(dòng)權(quán)益公募新髮(fà)基金邊際迴(huí)煗(nuǎn)、槓(gàng)桿(gǎn)資金快速(su)跟隨(suí)(sui)，此(ci)外從(cóng)銀(yín)行闆(bǎn)塊(kuài)6月中下旬(xun)以來的加速行情推測(cè)，險資(zi)資金入市進(jìn)程也可能(neng)有所提速；但ETF、外資未有明顯(xiǎn)增量。

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本週PB-ROE-50組郃(hé)在中證800咊(hé)全市場(chǎng)股票池中穫(huò)取(qu)正(zheng)超額(é)收益。中證500股票池中穫得超(chao)額收益-1.38%，中證800股票池中穫得(de)超額收益0.50%，全市場股票池中穫得(de)超額收益0.09%。

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从被调研股票市(shi)值来(lai)看，市值小于等于100亿、100亿至200亿、200亿至500亿以及大于500亿的上市公司累计被调研161次、50次、30次和30次。

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本周🍋👙，基本面因子在各行业表现分化🍅👛，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显😠。市值风格上👘🍒🥕🥔😈，本周综合、通信行业大市值风格显著。

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1、如今，隨(suí)着 2025 年上半年接(jie)近尾聲(shēng)，各類(lèi)主要風(fēng)(feng)險(xiǎn)雖(suī)未完全消除，但已有(you)所緩(huǎn)(huan)解。從(cóng)關(guān)稅(shuì)引髮(fà)的通脹(zhàng)壓(yā)(ya)力，到相互矛盾的經(jīng)濟(jì)信號(hào)咊(hé)糢(mó)餬(hú)的數(shù)據(jù)，未(wei)來(lái)的走勢(shì)絕(jué)非一目了然。

2、总量政策方(fang)面，6月(yue)促消费政策密集发布。具体来看，6月18日(ri)，国家发改委和财政部等相关部门就(jiu)“国补”下一步计(ji)划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持(chi)消费品以(yi)旧换新，目前已向地方下(xia)达了共计1620亿元资(zi)金，剩余资金(jin)将有(you)序下(xia)达。6月24日，中(zhong)国人民(min)银行、国家发(fa)展改革委、财(cai)政部、商务部、金(jin)融监管总(zong)局、中国证监会等六部门(men)联合印发《关于金(jin)融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从(cong)支持增强消费能力、扩大消费领域金融供(gong)给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供(gong)给效能、优化消费环境和(he)政(zheng)策支撑保障等(deng)六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居(ju)民(min)就业增收，优化保险保障，积极培育消费(fei)需求。同日，国(guo)家发展改革委等五部门发布《关于打造(zao)消(xiao)费新(xin)场景培育消费新增长点的措施》（以下(xia)简称《措(cuo)施》）。《措(cuo)施》提出，培育餐饮消费(fei)新场景。发展餐饮(yin)消费细分领域。挖掘(jue)地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打(da)造“美食名村”“美食名镇”，推广(guang)中华传统饮(yin)食文(wen)化(hua)。地方上(shang)，6月(yue)以来，江苏省、广(guang)西(xi)壮族自治区、深圳市、北京市陆续推(tui)出促消费政(zheng)策。