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下跌(die)中的回落(luo)：美元走(zou)强，外资流出(chu)，高外资持(chi)股占比的港股(gu)较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港(gang)股均下(xia)跌的(de)行情中收敛有两次典型案例，分别为(wei)23年和24年5-8月。背(bei)后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年(nian)美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指(zhi)数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下(xia)行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比(bi)更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持(chi)续高位，美(mei)联储不断推迟降息时间(jian)，“higher for longer”预期下美元指数(shu)和美债(zhai)利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受(shou)挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得(de)全A -10%，AH溢价(jia)指数从133升至151。当前来看，美元短(duan)期走强概率不大(da)，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预(yu)计将在未来10年增(zeng)加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国(guo)公共债(zhai)务与GDP之比将(jiang)从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借(jie)新还旧的诉求以及美国财政部回(hui)补TGA账户需(xu)求，可能出现美(mei)债大幅增(zeng)发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引(yin)发美元进一步走弱。

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