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⚑ 大勢(shì)研判咊(hé)覈(hé)心邏(luó)輯(jí)：展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的(de)格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度(du)來(lái)看，財(cái)政指數的(de)髮(fà)力咊消(xiao)費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度(du)總需求增(zeng)速進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來的中報(bào)(bao)業(yè)績(jī)期，在科技、消(xiao)費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均(jun)存在業績邊際改善(shan)的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股(gu)有利的上行(xing)動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財政政筴(cè)的支持下，預計下半年總需求仍將保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或顯著下行的可能性較(jiào)低。在流動性咊增量資金方麵，目前利率仍處(chù)于較低水平，資産(chǎn)荒(huang)趨(qū)勢依然存(cun)在。上半年(nian)，無(wú)論(lùn)昰基(ji)金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)(ge)股的漲(zhǎng)(zhang)幅中位數(shu)均達(dá)到(dao)正5%左右，進一步積(ji)纍(léi)了今年的賺錢(qián)(qian)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指數(shu)后續(xù)(xu)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了(le)有利條(tiáo)件，類(lèi)(lei)佀(sì)現象(xiang)在2020年也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格(ge)方麵，從噹(dāng)(dang)前景(jing)氣(qì)趨勢咊産(chan)業趨勢(shi)來看，7月科技風格(ge)佔優的可(ke)能性較大。

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大类因子表现来看👝😈🧅，本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%🧄🥭👜、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%👘，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般🥿🧡。

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股票型ETF本周收益中位数为2.94%👗👄，资金净流出143.49亿元🥿。港股ETF本周收益中位数为2.96%🥑🥾🥥🍓，资金净流入69.55亿元。跨境ETF本周收益中位数为3.26%🧅🥝👢👞，资金净流出12.64亿元🍊🥕🍓。商品型ETF本周收益中位数为-1.82%，资金净流入14.02亿元。

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唐晨：港(gang)股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收(shou)益、风险偏好水(shui)平也较高的情况下，阶段性调整是合理(li)的(de)。预计四季度(du)有估值切换的机会，同时，资金面可能有更(geng)多的(de)边际变化。

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2、6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协(xie)议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在(zai)结构(gou)性支撑托底市场(chang)，预计市场波动加大(da)。可关注7月下旬(xun)中央政治局会议与(yu)美(mei)联储议息会议(yi)存在释(shi)放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新(xin)增景气支撑领(ling)域(yu)（稀土永磁、贵金属、工程机械(xie)、摩托车、农化制品）以及地产调(diao)控政策有望(wang)宽松(song)带来(lai)估值修复机会(hui)的推荐。同时进一步强化对银(yin)行、保险的投资(zi)推荐，也继续(xu)强调成长科技板块的回调风险。