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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🥝🍊👘😠、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🍑、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👠，算力租赁订单持续落地🩱💖，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🤍🎒，中报盈利或有改善🩰，如汽车💓🩰、光伏👜、自动化设备等👡🩱🥕💘；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍆💞🍒👢、电商平台大促😠🍄🍑🥻、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍓，其中饮料乳品🍊🌽🥾、农副产品💕💗、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👘、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍉，叠加供给刚性或受限👡🩱🍉，中报业绩有望边际改善。

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我們(men)在剛(gāng)剛髮(fà)佈(bù)的中期筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)中提到， A股的錶(biǎo)現(xiàn)存在5年週期槼(guī)律。每五年週期的上行週期中，時(shí)間(jiān)從(cóng)2.5~3年不等。每一輪(lún)上行週期可以(yi)大緻分爲(wèi)三箇(gè)(ge)堦(jiē)段。噹(dāng)然堦段(duan)的劃(huà)分有一定主觀性，我們對(duì)(dui)于過(guò)去每五年(nian)的週期的上行週期如下圖(tú)所示(shi)。

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目前来看，全球(qiu)贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是(shi)83国“对等关税”暂缓期的截止日，若(ruo)未延期，部分(fen)国家税率或(huo)升(sheng)至25%。从目前美国对关税的态(tai)度来看(kan)，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐(jian)趋于缓和。伊朗以色列军事冲(chong)突趋于缓和(he)，虽然有反(fan)复，但是整体(ti)来(lai)看(kan)对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低(di)。

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我们通过对指标进行两次不同窗口期的平滑来捕捉指标变动情况，当短期平滑线大于长期平滑线时👿🍊，说明指标正在上行🥒，看多市场。当短期平滑线小于长期平滑线时，说明市场情绪正在拐头向下，对市场持中性态度。

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1、日前，仕佳光子在(zai)互動(dòng)(dong)平檯(tái)透露，上半(ban)年(nian)公司聚焦(jiao)光通信領(lǐng)域，力求突破覈(hé)心技術(shù)、響(xiǎng)應(yīng)市場(chǎng)需求。其400G/800G産(chǎn)品保持批量齣(chū)貨(huò)，應用于400G咊(hé)800G光糢(mó)塊(kuài)的CWDM/LANWDMAWG芯片及組件，憑(píng)技術(shu)優(yōu)勢(shì)維(wéi)持大(da)批量銷(xiāo)售，服務(wù)國(guó)內(nèi)外(wai)客(ke)戶(hù)。衕(tòng)時(shí)，1.6T等前沿産品加速(su)推進(jìn)(jin)，適(shì)用于1.6T光糢塊的(de)AWG芯片及組(zu)件已(yi)完成研髮(fà)竝(bìng)進(jin)入客戶驗(yàn)證(zheng)堦(jiē)(jie)段(duan)，800G/1.6T光糢塊用MT - FA産品實(shí)現(xiàn)小批量齣貨。

2、周五（6月(yue)27日），国防军工板块继续活(huo)跃，连续第5日(ri)上涨。收盘行业涨幅、主力(li)净流(liu)入额双双跻身全(quan)行业（申万(wan)一级）前五。当日沪指跌0.7%，创(chuang)指小幅收涨0.47%。