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去(qu)年924之前，是(shi)国内信用周期和市场情绪的最低点，自此之后，分别迎来了财政政策、AI产业趋势等几个(ge)好消息(xi)，推动市(shi)场出现几轮反弹，但也容易冲高透支后回落，而每一次(ci)反弹的主线(xian)也因为驱动因素不同而有别(bie)：1）去年924宏观政策(ce)转向，推动非银与地产等顺周期板块领涨，交易的是总量政(zheng)策；2）到春节(jie)后DeepSeek“横空出世”引(yin)领AI相关(guan)科技硬件与互联网龙头价值重估，交易(yi)的是产业趋势；3）4月(yue)关税风波后新消(xiao)费(fei)与创新药，以及最近由流动(dong)性与事件驱动的非银券商等大涨(zhang)，更多是行业催化和(he)流动性抱团。

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